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58同城Q3财报喜忧参半 58同镇究竟能否再造58同城?

  58同镇是否真的能够扛起再造58的重任?

  神奇的58同城不在神奇了?至少,从本次的财报情况来看,58同城暂时依旧是神奇。但是,未来还能否保持神奇,这对于当前的58同城来说确实是一个不小的挑战。

  11月19日,生活服务平台58同城公布了截止2019年9月31日的第三季度未经审计的财务报告。从58同城的财报数据来看,58同城营收和利润均保持增长,这种正向增长的情况,至少也凸显出58同城相对稳健的发展状态。

  受到财报的影响,美东时间11月19日收盘后,58同城大涨13.83%,成为当日涨幅最大的一支主流科技中概股。

  不过,从财报的情况来看,尽管整体营收和利润依旧保持增长,但58同城内部增长的动能却值得警惕。伴随着会员服务增长乏力、消费者投诉平台上投诉频发等多重问题,支撑58同城持续增长的动力究竟会是什么?在此前传出要在年底降级或请走10%副总裁后,面临着外部竞争压力的58同城是否属于一种内忧外患的状态?作为其未来最具想象力的业务,58同镇是否真的能够扛起再造58的重任?从本次财报中,美股研究社就结合财报数据和大家一起探讨下这些问题。

  三季度财报营收利润均超预期

  但会员收入同比增长仅1%

  根据58同城的财报数据显示,三季度58同城营收达到42.58亿人民币,同比增长17.4%;三季度,归属于58同城普通股股东的净利润为7.92亿元,同比增长9%;

  在营收和利润都保持上涨态势的情况下,58同城董事长兼首席执行官姚劲波表示:“我很高兴地宣布,我们在第三季度再次实现了稳健的财务和运营业绩,营收总额达42.580亿元人民币,尽管市场环境充满挑战,但结果仍超过了我们此前预期的上限。按照非美国会计准则,运营利润和净利润同比分别增长了21.3%和20.7%。”

  不过,值得关注的是,作为58同城目前最核心的一大业务,58同城会员服务收入却让人有些担忧。根据财报数据显示,三季度,会员服务贡献了11.927亿人民币的营收,同比仅仅增长1.0%,比二季度的1.5%又下滑了0.5%。

  众所周知,对于广大的会员客户来说,如果一个平台对于他们的传统业务确实有效果,他们一般大多数都会选择持续购买分类信息网站的会员,希望借此可以接到更多的本地服务订单。

  在58同城和赶集网合并后,58同城已经成为在线分类信息领域名副其实的一哥,原本这应该是58同城持续保持增长的业务。但是,你会发现,从外部的情况去看,58同城想要持续保持这块业务增长的压力越来越大。

  一方面,百度上线了垂直B2B搜索引擎“百度爱采购”,百度爱采购通过与各大B2B站点合作,汇聚B2B站点数据,让买家在百度爱采购平台找到自己想要的商品。以前,58同城凭借着网站高权重的优势,在百度竞价的配合下,搜索很多本地服务在第一页的优势位置几乎多少58同城的页面。

  正是有大量长尾的本地服务类关键词58同城都处于优势地位的基础上,广大传统的中小本地服务商家也更容易从58同城获得订单,这就能够推动他们为58同城的会员服务买单。

  但随着很多关键词的优势地位被爱采供整合的分类信息所占据,58同城在长尾服务类关键词的排名优势就有一些弱化,这可能会是58同城会员收入增长放缓的一个重要原因。

  另外一方面,尽管58同城与赶集网合并后获得了稳稳第一的位置,但分类信息是一个巨大的市场,还有一部分平台并没有在58同城与赶集网合并后就此消亡。反而是在持续下沉和精细化的运营策略中,他通过更加细致的服务和更划算的套餐,在争夺58同城的客户。

  这一点,不是闷声赚钱的百姓网、1688,还是顺企网、金泉网等各家下沉的B2B分类信息网站,我们都可以看到他们在很多细分领域的关键词排名都很高。

  所以,从这个角度来看,在58同城没有办法真正实现整个分类信息市场大一统的情况下,尤其是精准的搜索引擎流量对于58同城的发展也是至关重要的情况下,58同城需要真正想到保持让会员服务保持增长的办法。

  否则当这块业务出现负增长的情况,这对于58同城整体的情况来说,也是一个非常不好的影响。

  不过,值得一提的是,作为58同城的另一块核心业务,在线推广产品本季度实现营收27.975亿人民币,同比增长20.1%,本季度的增长主要来自实时竞价系统和其他在线服务的持续优化升级。

  在下季度指引方面,58同城预计第四季度营收为40.5-41.5亿元人民币。

  从整体的情况来看,凭借着还拥有核心业务可以保持高速增长的优势,58同城至少目前从整个基本情况来看依旧还能持续保持神奇。

  喜忧参半之下

  58同城独占一头却难以再有大突破?

  为什么这么说呢?只要整个分类信息市场还在,58同城其实就一直享有优势。在将赶集网合并后,58同城已经成为信息分类市场绝对的老大,其整体规模随着整个网络信息分类市场的增长而逐步扩大,这是一个必然的结果。

  这种情况和新浪微博成为微博类产品里的代名词一样,是一个能让公司获得长期稳定收益的标签。在相对更细分的市场里,58同城掌握了网络分类信息的入口渠道,至少在这一亩三分地内,58同城在规模上具备竞争优势。

  但是,这既是其优势,同时也限制了其想象力。能否找到新的增长动力,能否真正保持会员服务的增长,这对于58同城来说还是一个巨大的挑战。尤其是在外部竞争环境讯息万变的情况下,这反而就成为了58同城的累赘,这让想要慢中求胜的58同城也面临着更大的压力。

  (1)将业务拆分打造独角兽的背后 这种类似腾讯的投资逻辑适合58同城吗?

  细数整个互联网行业,58同城对比很多同量级的公司,其实所做的投资并不少,这确实是58同城值得被大家关注的一个特色。

  整个58集团,除了58同城以外,还有到家集团、58农服、转转、安居客、中华英才网、车好多集团等项目。

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