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国美零售（00493）发布公告，于2019年11月6日，公司开始就由美国境外非美籍人士持有的未到期现有债券根据交换上限进行交换要约。交换要约乃按交换要约备忘录所载的条款作出，并受当中所载条件规限。
现有债券指公司未到期的将于2020年到期的5.0%债券。交换上限为2亿美元，受限于公司增加、减少或豁免的酌情决定。
交换要约的主要目的乃为现有债券进行再融资并改善公司的债务结构，以使集团能够更稳定地发展，并加强其资产负债表及现金流量管理。公司将不会就交换要约收到任何现金所得款项。
公司正在进行一项同步新资金发行，以发行及出售额外新债券。同步新资金发行的完成视市况而定。倘同步新资金发行完成，公司会将同步新资金发行现金所得款项净额用于为现有债券及公司若干其他现有债务进行再融资，但须待公司达成解除条件后方可作实。
于发行后，在同步新资金发行中出售的任何额外新债券将与交换要约中发行的相应新债券具备相同条款，并与之构成单一系列。视市况而定，公司可行使其于规管现有债券的信托契据下的赎回权。
来源：财华社
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