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打造基金投资组合工具 建信福泽裕泰FOF 5月6日正式发行

  进入4月以来,A股持续演绎上涨行情。银河证券数据显示,截至4月19日,上证综指、深证成指、创业板指今年以来涨幅已达31.15%、43.90%、37.21%。A股涨势良好,投资者配置需求也大幅增长。据了解,建信福泽裕泰混合型基金中基金(FOF)于5月6日起正式发行,借助量化模型全市场精选基金,且由建信基金FOF投资团队梁珉、王锐两位核心人物共同掌舵,为投资者打造基金组合投资工具。

  公开资料显示,建信福泽裕泰以不低于80%的仓位投资于基金产品。该基金以多元资产配置为核心驱动力,通过优化配置各类资产实现投资组合的风险分散和长期稳健增长。战略上,对权益类资产、固定收益类资产的配置比例分别为80%和20%,属于较高风险收益特征的产品。战术上,权益类资产调整幅度不超过战略配比的正负10%,在极端市场情况下,权益类资产占比最高可调至95%,以便灵活把握市场机会。

  在子基金的选择上,建信福泽裕泰倾向于配置指数基金产品,并借助量化模型甄选优质标的。目前,我国指数基金类型丰富、策略多样,且具有投资效率高、费率低、风格明确等优势,可作为底层配置工具,具有较好的长期投资价值。建信福泽裕泰将运用大数据手段,从基金分类、长期业绩、归因分析、基金经理和基金管理人五大维度对全市场基金进行综合考量,选出具有业绩可持续性的优秀基金作为投资标的,为投资者构建有效的指数投资组合。

  新产品“掌舵人”的投资管理实力同样值得关注。建信福泽裕泰将采用双基金经理制,拟任基金经理梁珉拥有多年丰富的产品设计与量化投资经验,现任建信基金资产配置及量化投资部总经理。另一位拟任基金经理王锐曾从事资产配置、组合管理、风险管理研究,先后管理市值数亿美元的海外基金、总值过亿美元的私人客户退休投资账户。同时,建信基金FOF投资团队也在业内“成军”较早,多位成员投资管理经验丰富。

  作为管理人,建信基金前瞻布局FOF投资领域,是首批发行公募FOF产品的基金公司之一。2017年,公司旗下首只FOF——建信福泽安泰问世,是业内首批六只获批并发行的FOF产品之一,且目前投资运作情况良好。建信基金成立14年来,整体投研实力领先,为投资者创造了可观回报。银河证券数据显示,截至3月29日,建信基金旗下权益类基金今年以来绝对收益率为20.44%,权益类基金、固定收益类基金近5年绝对收益率也分别达78.58%、51.91%。同时,截至2018年底,建信基金旗下产品自成立以来为投资者创造收益合计达774.80亿元,位居行业第8位。

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