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同日，曲美家居发布非公开发行A股股票预案，公司将向特定对象非公开发行股票的方式募集总额预计不超过25亿元人民币，扣除发行及相关费用后的募集资金净额拟投入要约收购Ekornes ASA股份。
与此同时，曲美家居发布关于变更募集资金用途的公告，公司拟将截至5月22日尚未使用的募集资金本金及全部利息共2.68亿元，用于要约收购Ekornes ASA至少55.57%（充分稀释后）已发行股份。作为曲美家居持续督导阶段的保荐机构中信建投，对此次变更募集资金用途的事项无异议。
截至2018年9月12日，曲美家居实际控制人赵瑞海、赵瑞宾和持股5%以上的股东赵瑞杰，三人分四次将合计持有的3.53亿股股份（股权占比71.78%）全部质押，向公司提供借款15亿元人民币。此外，曲美家居还在招商银行获得等值18亿元人民币的欧元贷款。
2018年10月10日，曲美家居发布收购Ekornes ASA的最新进展公告，截至2018年9月27日，Ekornes ASA全部3689.30万股股份已过户至QuMei Investment AS名下，QuMei Investment AS持有Ekornes ASA总股本的100.00%。Ekornes ASA于2018年10月2日完成挪威奥斯陆证券交易所退市工作。曲美家居持有90.5%股份，华泰紫金持有9.5%股份。
曲美家居背负近37亿商誉 并购“后遗症”初显
2015年4月22日，曲美家居登陆上交所，共发行不超过6052万股，发行价为8.98元。募集资金总额为人民币5.43亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为5.08亿元。其中，4.88亿元投入东区生产基地项目，1948.13万元投入曲美家具品牌推广项目。
曲美家居上市的发行费用预计3567万元，其中支付给保荐机构中信建投的保荐和承销费用为3000万元，支付上海市锦天城律师事务所的律师费用75万元，支付天健会计师事务所的审计验资费用120万元。
曲美家居一直从事家具的设计、生产和销售业务。公司称此次募集资金投资项目围绕主营业务展开，有利于扩大曲美家居现有产品的生产能力，丰富产品系列，提升品牌影响力，完善销售网络布局。
上市前，曲美家居的业绩年年上涨。据2015年上市招股说明书，曲美家居在2012年、2013年、2014年的营业收入为9.23亿元、10.17亿元、10.94亿元；归属于于母公司所有者的净利润为8822.62万元、1.14亿元、1.00亿元。
上市当年，曲美家居业绩持续上涨。2015年，公司实现营业收入12.55亿元，比去年同期增长14.78%；实现归属于上市公司股东的净利润1.17亿元，比去年同期增长16.40%。
上市后，曲美家居业绩大幅度增长。2016年，公司实现营业收入16.64亿元，比去年同期增长32.52%；实现归属于上市公司股东的净利润1.85亿元，比去年同期增长58.21%。2017年，公司实现营业收入20.97亿元，比去年同期增长26.05%；实现归属于上市公司股东的净利润2.46亿元，比去年同期增长32.78%。
2018年曲美家居收购Ekornes ASA后，业绩出现上市后首次下滑。据2018年三季报显示，曲美家居1-9月的营业收入为16.90亿元，比上年同期增长17.94%；归属于上市公司股东的净利润为9505.46万元，比去年同期减少45.40%；经营活动产生的现金流量净额为1.03亿元，比去年同期下降45.27%。此外，由于收购子公司Ekornes，曲美家居商誉从年初余额为0增至36.70亿元。
曲美家居在主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因说明中，有21个项目说明涉及子公司Ekornes。
2019年1月31日，曲美家居发布2018年业绩预亏公告，预计归属于上市公司股东的净利润与归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期相比出现亏损。
来源：中国经济网 记者 关婧 韩艺嘉 共2页 上一页 [1] [2] 搜索更多: 曲美家居 |
