|
近日，云锋金融发布公告称，公司及其他投资者收购美国万通保险亚洲有限公司（下称“万通亚洲”）股权已完成交割。其中，云峰金融收购约5.38亿股股份，占万通亚洲已发行股本的60%；其他投资者拟收购万通亚洲约3.58亿股，占其已发行股本的40%。
一场“蛇吞象”式的并购
具体来看，除云峰金融外，其他投资者包括觅优国际（9.8%）、City-Scape（7.5%）、API香港 （5%）、信晖（5%）、新浪（5%）、满亿（4.9%）、巨人投资史玉柱（2.8%）。
此次收购金额共为131亿港元，云峰金融占78.6亿港元，目前已以现金方式支付卖方3.4亿美元（约合26.6亿港元），其余部分按向卖方配发8亿股新股份的方式支付，占经扩大后发行股本约24.82%，目前也已正式发行。此次收购按去年双方签订的收购协议进行，没有变化。
据悉，云峰金融收购万通亚洲，旨在融合现有的金融科技服务与传统的保险业务，利用万通亚洲金融科技能力，开发涵盖信息技术、在线和线下平台的金融服务生态圈，完善金融服务生态体系，覆盖更多的客户。此外，不容忽视的是，万通亚洲已获得澳门销售人寿保险产品许可。
阿里系在香港的布局早在2015年就已经开始，当时马云和虞锋联合创立的云峰基金收购港股上市公司瑞东集团，云峰金融由此借壳港股上市成功，并由此获得香港各类金融证券牌照，包括1号牌照（证券交易）、4号牌照（就证券提供意见）、6号牌照（就机构融资提供意见）、9号牌照（提供资产管理）。
如今拿下万通亚洲，更是如虎添翼。万通亚洲原母公司是成立于1851年的美国万通，是全球最具规模的金融服务机构之一，其在香港从事人寿及年金、投资相连长期、永久健康及退休计划管理的长期保险业务。根据去年收购协议公告，截至2016年底，万通亚洲的保费收入约68.75亿港元，资产总值约为444.60亿港元，而权益总额约为67.83亿港元，拥有稳健的现金流及偿付能力。
也有人将云峰金融收购万通亚洲业务称为一场“蛇吞象”的并购，因为该公司在港借壳上市以来，其最高市值不到200亿港元。对于美国万通来说，其有望借助云峰金融进入中国市场。对于阿里来说，又进一步收获了香港、澳门市场并涉及到了美国金融市场。
阿里资本的保险棋局
值得注意的是，占5%股权的其他投资方之一的API （Hong Kong）是蚂蚁金服的全资子公司，其多数投票由马云间接持有。而云峰金融背后也是阿里这颗大树。阿里为何如此“大手笔”收购？
此前，内地资本赴港投资保险公司已成潮流。2017年1月，高瓴资本、腾讯控股入股香港保险业英华杰（香港）。2016年，泰禾和九鼎先后收购了大新和富通保险。还有更早期的复星集团和国际金融公司共同在香港发起鼎睿再保险。
就在去年，银保监会提出坚定不移扩大保险业对外开放，且香港保监局收回保险牌照发放权后，香港保险牌照更是认为“一照难求”，含金量越来越高。
而万通亚洲提供广泛的保险和理财产品以及强积金产品，这有助于扩大其现有的理财及投资服务。这也就是说，在内地保险牌照难求的环境下，云锋金融收购万通亚洲之后，其在已有的牌照基础上，再获保险和强积金牌照。对于收购万通亚洲战略布局更多的细节，《国际金融报》记者采访了蚂蚁金服相关工作人员，对方表示不予评论。
◎ 《国际金融报》 见习记者 朱灯花
搜索更多: 云峰 |
