北京10月23日讯，23日，证监会第十七届发行审核委员会将召开2018年第160次发行审核委员会工作会议，审核云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（以下简称“一心堂”，股票代码002727.SZ）可转债项目。
5月21日晚，一心堂公告称，拟公开发行可转换债券计划募集资金总额不超过7亿元，扣除发行费用后，其中4亿元用于中药饮片产能扩建项目、2.1亿元投向信息化建设项目、9000万元用于补充流动资金。
证监会于7月18日下发的反馈意见，要求一心堂就募投项目等相关问题作出书面说明和解释，在30天内提交书面回复意见。比如：本次中药饮片产能扩建项目、信息化建设项目均为2017年非公开发行募投项目，因前次募集资金净额较原承诺投资金额短缺6.43亿元，故中药饮片产能扩建项目使用募集资金投入总额由4亿元变更为0亿元，信息化建设项目使用募集资金投入总额由2.5亿元变更为0.4亿元。证监会要求一心堂说明，截至目前，上述两个项目所面临的各项内外部环境是否发生重大变化，继续进行投资是否经过充分的可行性分析及论证。
9月6日，一心堂公布的可转债预案修订稿显示，本次公开发行可转换债券计划募集资金总额不超过人民币 6.03 亿元，募集资金扣除发行费用后，其中，3.9亿元投向中药饮片产能扩建项目、2.1亿元投向信息化建设项目。与5月份预案相比，募资投向少了“补充流动资金”这一项。
媒体报道称，一心堂此次可转换债券计划实际上是前次募集资金不足的“补救之举”。2017年12月，一心堂通过非公开发行募集资金约9亿元，扣除承销和保荐费用等后，一心堂募集资金净额约为8.8亿元。但相较于一心堂原本的募资计划15.2亿元，其实际募集资金显然“缩水”不少。
一心堂在一场重大的违规危机遭到处罚之后仅仅一个月，就提出了发行可转债，。
今年3月27日晚间，央视财经频道“经济半小时”报道了海南省三亚市“一心堂”连锁药店医保卡当消费卡购买非药品，以及开具虚假名称发票，涉嫌套取社保资金的情况。当晚，海南省委常委、三亚市委书记严朝君指示，要依法依规严肃查办，绝不姑息。
4月，海南一心堂因违规刷医保卡受到三亚市食品药品监督管理局行政处罚。证监会在上述反馈意见中要求一心堂说明，海南一心堂内部控制制度的建立和运行是否存在重大缺陷；结合海南一心堂的运作情况，补充说明公司内部控制制度是否健全有效并规范运行。
一心堂自2017年3月1日至2017年7月31日有销售劣药的违法行为，也成为此次发行可转债的瑕疵。
一心堂于2014年7月2日在深交所上市，募集资金总额为7.94亿元，实际募集资金净额为7.49亿元。截至2017年12月13日止，一心堂非公开发行A股股票募集资金总额为9亿元，实际募集资金净额为8.8亿元。
截至今年6月末，一心堂A股募集资金存放银行产生利息并扣除银行手续费支出共计195.94万元，购买理财产品累计收益464.74万元。一心堂上半年使用募集资金938.61万元，累计使用募集资金7.16亿元，尚未使用募集资金余额3930.35万元；一心堂非公开发行募集资金存放银行产生利息并扣除银行手续费支出共计106.38万元，购买理财产品累计收益206.22万元。
数据显示，2015年、2016年、2017年、2018年1-6月，一心堂实现营业收入分别为53.21亿元、62.49亿元、77.51亿元、42.92亿元；实现归属于母公司股东的净利润分别为3.46亿元、3.53亿元、4.22亿元、2.92亿元；经营活动产生的现金流量净额1.87亿元、1.93亿元、3.91亿元、4489.31万元。
2015年末、2016年末、2017年末、2018年6月末，一心堂存货分别为10.24亿元、13.73亿元、16.26亿元、15.16亿元，占流动资产的比例较高；一心堂应收账款分别为3.25亿元、4.04亿元、5.97亿元、7.43亿元，主要是应收医保款占比较高；一心堂商誉分别为4.97亿元、7.96亿元、10.58亿元、10.58亿元，主要因公司在多个地区收购医药门店资产及其存货所致。
截至8月16日，一心堂控股股东、实际控制人阮鸿献合计持有公司股份1.81亿股，占公司股份总数的31.87%。根据最新的情况统计，阮鸿献共质押股份9117.48万股，占其所持公司股份数的50.39%，占其公司股份总数的16.06%。
中国经济网记者就相关问题采访一心堂董秘办，截至发稿未获回复。
一心堂发可转债拟融资6亿 两版预案募资缩水1亿
一心堂9月6日公布的可转债预案修订稿显示，本次发行可转债募集资金总额不超过人民币 6.03 亿元（含 6.03 亿元），募集资金扣除发行费用后拟全部投资于中药饮片产能扩建项目、信息化建设项目，拟投入募集资金额分别为3.9亿元、2.1亿元。
一心堂可转债募集资金最初计划缩水1亿元。5月21日晚，一心堂公告称，拟公开发行可转换债券计划募集资金总额不超过7亿元，4亿元用于中药饮片产能扩建项目、2.1亿元投向信息化建设项目、9000万元用于补充流动资金。
实际上，在一心堂于2017年发布的非公开发行预案中，原本就计划斥资4亿元用于中药饮片产能扩建。但由于募投资金少于预期，中药饮片产能扩建项目未能如期进行。
8月16日，一心堂发布《关于公司2018年度公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复说明》。
证监会在反馈意见中提出，本次中药饮片产能扩建项目、信息化建设项目均为2017年非公开发行募投项目，因前次募集资金净额较原承诺投资金额短缺6.43亿元，故中药饮片产能扩建项目使用募集资金投入总额由4亿元变更为0亿元，信息化建设项目使用募集资金投入总额由2.5亿元变更为0.4亿元。请说明截至目前，上述两个项目所面临的各项内外部环境是否发生重大变化，继续进行投资是否经过充分的可行性分析及论证。
一心堂回复表示，中药饮片产能扩建项目内外部环境并未发生重大变化，行业发展仍受政策支持，市场空间仍然较大。报告期内，发行人中药饮片生产线基本处于满负荷运转的状况，仍无法满足日常经营需求。本次中药饮片产能扩建项目拟在华宁县开展项目建设，建成投产后，华宁基地将作为中药科技的重要生产场地之一，进行中药饮片生产。本项目的实施将引进先进生产设备、扩大中药科技的生产空间，从而提高生产效率、满足中药科技及公司发展的需求。
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