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亚马逊即将成为第二家市值突破1万亿美元大关的美国上市公司，但如果你问丹尼尔·摩根（Daniel Morgan），他会告诉你该公司还有很大的增长空间。
摩根是投资公司Synovus Trust的高级组合经理，该公司持有亚马逊的股份。他说，亚马逊AWS云计算业务的增长十分迅速，并有望继续保持；与此同时，亚马逊还拥有一项不为人知的业务，已经为该公司赚了很多钱，且业务规模有望在今年扩大一倍以上，这项业务就是广告。
“亚马逊的发展态势真的非常强劲，”摩根说。
周四，亚马逊股价报收于2002.38美元，市值达到了9770亿美元。据计算，该公司股价必须超过2050美元，才能实现市值突破1万亿美元的里程碑。摩根认为亚马逊股价本周不会达到这一水平，但也不需要太多时间。
不管怎样，摩根看好亚马逊有一部分是因为AWS。亚马逊的这项业务在核心云计算市场拥有约30%的份额，远远领先于竞争对手，包括微软和IBM。
云计算和广告业务推动亚马逊增长
AWS持续快速增长。其营收在第二季度同比大增了49%，且未来数年有望继续保持这一增速。摩根预计，云计算市场到2020年的复合增长率将到达到33%。
“这种增长对我而言是巨大的，”他说。
但摩根表示，许多投资者关注AWS，但却忽视了亚马逊的广告业务。
亚马逊的“其他营收”在第二季度达到了22亿美元，同比增加132%，这些营收有很大一部分就来自于广告。摩根预计，亚马逊本财年的“其他营收”将突破100亿美元大关（103亿），占公司总营收的8%至10%。
而这可能只是其快速增长的开始。摩根认为，亚马逊有潜力成为数字广告领域的第三大玩家，与谷歌和Facebook抗衡。他认为，亚马逊的优势在于以下几点。
——拥有对广告主来说极具价值的数据。谷歌知道你在搜索什么，Facebook知道你的朋友是谁和兴趣所在，但亚马逊知道你想买什么和买了什么。
——拥有竞争所需的资源。亚马逊拥有足够的资金和影响力来与数字广告界的两大巨头竞争。
——拥有自己的流媒体视频网络。亚马逊的Prime视频服务拥有数百万用户，他们定期收看《高堡奇人》和《了不起的梅塞尔夫人》等电视剧。摩根说，亚马逊知道人们在看什么，他们是谁，喜欢买什么——这些数据有望为一项利润丰厚的广告业务提供支持，如果亚马逊能够找到适当的广告方式的话。
——亚马逊是智能音箱市场的领头羊。亚马逊Echo音箱受到了数百万家庭的采用，而其中内置的Alexa语音助手最终将走进更多的家庭，因为其他公司也在基于Alexa开发设备。有能力接触到大量的消费者，外加亚马逊拥有的购物习惯数据，令语音广告成为可能，这是该公司在广告领域另一个巨大的机会。
“很多人都忽视了亚马逊的广告业务，但实际上它是一座掩盖在草丛之下的金矿，”摩根说。
作者: BI中文站 来源: 腾讯科技
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