有没有发现我们所有对手都集中在 B2，事实上 B2 这个领域是 2012 年到现在为止中国互联网打的最惨烈的圈。单车的大战在这个里面，打车大战在这个里面，外卖大战在这个里面。为什么打的这么激烈，这个行业是 2012 年刚刚起步，新的机会刚刚出现，大家对于机会的认知、产业的认知刚刚形成，核心能力非常相似，不仅仅核心能力相似，事实上可以看到场景也有相似。核心能力导致大家场景会有很多的交叉，这是没有办法的事情。
我拉一个公司下水，今天很多人认为今日头条是一个非常善于跟人开战的公司，看一下今日头条的对手没有在 B1 和 B2，今日头条做信息流，今日头条做小视频，小视频的对手是谁？是快手，今日头条做微头条对手是微博，今日头条做问答对手是知乎，今日头条主要体现在 A 这一栏里面，包括百度。事实上，今日头条虽然对手也很多，它也集中在自己核心能力和核心领域里面，之所以会出现这个情况，也是在于今日头条所做的领域在过去一些年里面也在发生着非常快速的剧烈变化，有新的机会出现才会有这样的情况。
如果我们把这三个栏目都简化为一个栏目的话，或多或少认为 A 偏纯互联网，B1 是过去常常所说的电商，如果 B2 再细分一个颗粒度，给 B2 再划一刀是什么样子的？因为基于 Location，有消费者的 Location，以及供应方的 Location，Location 动不动是非常重要的要素。我们把场景分为几个：
1、消费者不动，商家动，或者供应商动，履约动，是外卖、上门服务，典型的代表像美团外卖、饿了么、58 到家。
2、消费者动，商家不动，这就是到店服务。可以看到美团点评、链家，如果我们再加一个的话，像 Airbnb。
3、消费者也动，供应商也动，打车和单车。典型企业里面是滴滴、摩拜、Uber、分时租车。大家场景相似的时候，大家难免之间会有一些核心能力相近的。
4、异地，像酒店，旅游、机票火车票，典型企业是携程、美团旅行等。
还有一些微妙的，例如酒店在异地使用比例高，你们知道在本城市使用酒店的比例也是很高的，所以酒店的到店业务跟异地业务，他们是同一批供给。这就出现了一个问题，美团点评原本是做团购业务，有一个供给是消费者到店的业务有酒店的供给，但你不能抑制消费者在异地使用酒店，到异地使用酒店就进入了携程的场景，因为这个原因两个公司会产生一些摩擦。这跟人的世界观没有关系，跟一个公司好不好战也没有关系，这是自然的摩擦。
携程其实在之前是易到的重要股东，如果易到表现好一点，易到跟滴滴是竞争的关系，但是易到没有发展好，导致易到跟滴滴不是竞争的关系。今天可以看到携程或者去哪儿也有专车，难免有交叉关系。因为专车最重要的一个场景是从飞机上下来和去飞机场，他们之间是有交叉的。当两个公司做的业务自己主场景跟对方主场景有类似场景以及交叉时难免会有摩擦。如果两家公司比较有战斗力，难免擦出火花。这是 LBS 的四个比较大的场景。
所以这是 LBS 四大场景，我们换另外一个角度来看一件事情，看 A 这个行业里面今天领军企业是腾讯，腾讯跟美国的 A 领军企业是谁？是脸书。谷歌跟百度对标。我们今天看到腾讯跟脸书市值基本相当。我们看 B1 这个领军企业是阿里，阿里对应是亚马逊，这两家企业市场值基本相当。我们看 B2 这个领军企业跟美国企业的对标关系？美团点评在发展的过程中，一个最大的困扰就是所有的投资人尤其是来自于美国投资人发现美团点评在美国很难找到一个比较像样的对标企业。
我们也花了时间理解，在 LBS 的方向上，中国和美国的企业这样的差距是怎么样发生的？大概有四个因素决定：
1、人力成本。大规模履约团队，外卖配送团队每天大概有 50 万人送单。我们跟韩国同行交流过，他们说他们最大的困扰是什么？是他们的配送员月流失率 30%，这是他们最大的困扰。所以在社会基础上，中国跟美国这样的国家差距是巨大的。
2、人口密度。我们看美国的社会城市人口密度可以看到，他们人口密度实在太稀疏了，人口密度稀疏对应供应商也是稀疏。这两个稀疏对于以 Location 为业务影响力是巨大的，且不说这个影响正面还是负面，反正对外卖这个业务影响绝对是负面的，影响这个配送时长，影响取餐时长。
3、人口规模。
4、代际竞争。所有产业拉到历史时间窗来看，不同时间段里面，或者每隔一段时间这个产业会有一次升级，这个升级假设我们叫做一代的话，美国零售业从最开始到现在，应该已经有 4、5 代了，现在美国市场上存在的主流零售业态应该基本上是在第五代的，这个时候出现了互联网的零售，我们把它如果称之为第六代的话，代际竞争就是第六代跟第五代企业的竞争关系。
一个产业里第一竞争要素是什么？是替代企业的竞争，不是跟直接竞争对手的竞争，是替代整个方案的竞争关系。美国因为整个商业史比较长，商业非常发达，导致了他们之前的一些代的发展非常充分，如果把上一代称之为保守和反动势力，美国反动势力是非常强大的，而中国的上一代保守和反动势力非常的弱小。
比如说我做外卖的时候，我做市场调研时发现了一个让我非常惊叹的地方。比如说美国当时最大的外卖网站叫做 Grubhub，一天只有几十万单，但是美国的达美乐比那个外卖平台单量要大，麦当劳、肯德基这样的连锁巨头也不跟他们合作，他们已经形成了大的连锁，自己提供配送服务。这个提供服务非常标准化，而且美国人吃饭很枯燥，不像中国人那么多样。导致了上一代解决方案已经很好了，因为上一代解决方案很好，就极大压制了下一代的生存空间。
我当时调研国内外卖市场情况，国内当时只有三家公司在相对认真的做外卖，而且加起来只有 10 万单，没有得到整个广泛的消费者的心智认知，整个财务也做的一般。如果把他们看成我们上一代的时候，我们起步的时候他们是非常弱小的。对应的是什么？我们起步的时候不仅仅在做外卖行业的互联网化，我们事实上在做外卖行业。因为我们事实上在做外卖行业，我们对于这个行业的贡献就比单纯的只做互联网化的贡献大很多，我们的商业价值会大很多。这是中美在这件事情上非常关键核心差别能力，这些特征到一起，我们也非常理解美国人看不懂我们。
最后，有一个非常简单的判断：在 LBS 领域，中国是一个比美国更好的市场。我们的人口密度，我们的劳动力成本，我们的人口规模，我们代际竞争关系导致了中国 LBS 产业是比美国 LBS 产业好很多的。因为我们现在当前比美国做的好很多，所以我们有理由对我们这个行业，对我们中国在这个行业的表现足够自信。
（来源：极客公园）
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