今日，快乐购披露重大资产重组草案，公司拟以发行股份方式，合计作价115.5亿元收购快乐阳光、芒果互娱、天娱传媒、芒果影视和芒果娱乐等5家公司各100%股权。随着湖南广电旗下新媒体资产的批量注入，快乐购主营业务也将由媒体零售拓展至新媒体平台运营、新媒体互动娱乐内容制作及电子商务全产业链。

　　根据重组草案，快乐购拟向芒果传媒发行股份购买其持有的快乐阳光84.13%股权、芒果互娱51.80%股权、天娱传媒100%股权、芒果影视100%股权以及芒果娱乐100%股权；拟向芒果海通、厦门建发、上海国和等11名机构股东发行股份购买其合计持有的快乐阳光15.87%股权；拟向芒果文创、西藏泰富等5名机构股东发行股份购买其合计持有的芒果互娱48.20%股权。本次发行股份购买资产的发行价格为19.66元/股。

　　经交易各方协商确定，快乐阳光、芒果互娱、天娱传媒、芒果影视和芒果娱乐各100%股权的交易价格分别为95.3亿、5.08亿、5.03亿、5.41亿和4.68亿元，交易价格合计115.5亿元。

　　公告显示，截至今年6月30日，标的资产评估值为114.82亿元，较账面价值增值92.34亿元，评估增值率为410.77%。快乐购解释称，增值率较高主要是基于标的资产具有较高的盈利能力、未来预期有较高的业绩增长速度，以及新媒体行业创新发展的历史机遇等得出的估值结果。

　　同时，芒果传媒方面承诺，2017至2020年，上述五家标的公司合计净利润将分别达6.34亿、8.75亿、10.94亿及14.95亿元。其中，快乐阳光的预期盈利能力最为强劲，承诺期内，快乐阳光预计可实现净利润4.27亿、6.79亿、9.1亿及12.94亿元。

　　另外，快乐购还拟向不超过5名特定投资者非公开发行股份募集不超过20亿元配套资金，用于标的公司实施芒果TV版权库扩建项目和云存储及多屏播出平台项目。

　　快乐购表示，公司未来将立足于“芒果 TV”一云多屏广电新媒体平台，协同影视剧、节目、音乐、网络游戏等众多内容创作的市场化主体，采取广告收入、会员付费、电信及有线电视运营商增值服务收入分成、视频电商等多种盈利模式，整合丰富的视频及电商产业链资源，打造集流媒体内容、新媒体平台、互联网信息及电商服务一体共生的独具特色的芒果媒体生态。（来源：上海证券报·中国证券网 作者：祁豆豆）

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