停牌近5个月的迅游科技(300467)发布了公司的重大资产重组公告,公司拟通过发行股份及支付现金的形式作价27亿元收购成都狮之吼100%股权。迅游科技上市两年后业绩出现了连续下滑,此次收购狮之吼也是公司也是为了添加新利润增长点,不过狮之吼2016年才开始盈利。
据迅游科技公告,迅游科技拟以发行股份及支付现金的方式购买鲁锦、游涛、霍小东、 周江等11名自然人股东以及珠海富坤、重庆富坤、等17名机构股东合计持有的狮之吼100%股权。交易金额为27亿元,同时募集配套资金6.86亿元。
截至评估基准日2016年12月31日,狮之吼100%股权的账面净资产价值为2.5亿元,评估价值为27.78亿元,评估增值率1014.79%。
增值率如此高的原因是因为交易对方给予了较高的业绩承诺,根据鲁锦、游涛、霍小东、周江、珠海狮之吼、天成投资及天宇投资签署的《盈利预测补偿协议》的约定,以上业绩补偿义务人承诺,狮之吼2017年、2018年、2019年年度净利润分别不低于1.92亿元、 2.5亿元、3.24亿元。
值得注意的是,狮之吼2016年才开始正式盈利,据标的公司财务数据,狮之吼2015年和2016年分别实现净利润-2703万元和1.24亿元。
对于此次收购的目的,迅游科技表示,此次交易的标的公司主要从事移动互联网应用工具的开发和推广,其细分行业属于移动互联网工具类应用的开发和运营服务业务。
迅游科技的主营业务目前集中于为游戏等互联网实时交互应用提供网络加速服务,未来,公司将从内生增长和外延式扩张两方面,根据用户需求丰富、 拓展业务类型,构建贯穿上下游产业链的、全球性的多业务生态环境,在国内继续重点布局游戏服务行业的同时,也将结合互联网技术优势,深入发展海外市场。
此次交易有利于迅游科技与标的公司在产品类型、产品推广、客户资源等方面深度结合,利用双方在各自细分领域内良好的业务发展基础,推动上市公 司与标的公司境内、境外业务协同发展。
迅游科技2015年5月登陆A股,上市后业绩就一直呈现下滑,2015年上市首年实现净利润5936万元,同比下滑1.35%。2016年实现归属于上市公司股东净利润3912万元,同比下滑34.11%,2017年一季度实现净利润1561万元,又同比下滑10.86%。
目前迅游科技还没有具体复牌时间,按照一般复牌流程,公司将在交易所下发问询函后完成问询函的回复再复牌。
对于此次交易几个风险,迅游科技也在公告中予以了说明,比如标的资产未来经营状况与历史经营状况存在较大差异导致实际情况与评估预测差异较大的风险,因为本次交易涉及的标的公司业务开展时间不长,历史经营数据对于评估预测提供的支撑有限。除此之外,还包括标的公司业绩承诺无法实现的风险、审批风险、收购整合风险、商誉减值风险、私募投资基金备案风险等。北京商报讯(记者 彭梦飞)
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