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恒大地产回归A股加速 第二轮增资395亿方案出炉

  继年初引入八家投资者增资300亿后,时隔五个月,恒大顺利完成第二轮增资。

  6月1日早间,恒大集团发布公告,称公司附属公司凯隆置业及恒大地产与第二轮投资者于5月31日订立第二轮投资协议。据此,第二轮投资者向恒大地产投入人民币395亿元资本金。

  连同第一轮投资者已签署的第一轮增资协议,两轮投资者向恒大地产合共投入人民币700亿元资本金,以换取恒大地产经扩大股权合共约26.12%,因此恒大地产的净负债率将进一步大幅下降。

  观点地产新媒体查阅公告显示,此次引入的战略投资者共13家。其中,深业集团认购55亿元,宝信投资、华达置业投资、麒翔投资分别认购50亿元,键诚投资和睿灿投资分别认购35亿元、鸿达投资认购30亿元,宇民投资、金橙宏源投资、嘉寓投资分别认购20亿元,深圳中意投资、豪仁投资和永合金丰投资分别认购10亿元。

  于公告日期,恒大地产由凯隆置业持有约86.84%权益及由第一轮投资者持有约13.16%权益。于第二轮增资完成后,恒大地产将由凯隆置业持有约73.88%权益,并由投资者持有约26.12%权益。恒大地产继续为恒大集团的附属公司。

  与第一轮投资协议相同,根据投资协议条款,凯隆置业及恒大地产已向投资者承诺,恒大地产于2017年、2018年及2019年之三个财政年度之净利润将分别不得少于人民币243亿元、人民币308亿元及人民币337亿元。

  此外,恒大地产将于履约承诺期间的每一个财政年度将其净利润的最少68%分派予其股东。凯隆置业及恒大地产与第一轮投资者于签署补充协议将,第一轮投资协议的于订立重组协议前之派息率从原来的60%调整至第二轮投资协议的68%,以确保第一轮增资与第二轮增资的条件相同。

  同时,第二轮投资者各自已向凯隆置业及恒大地产承诺,于第二轮增资完成起计三年期间或至建议重组完成前(以早到者为准),在未经凯隆置业同意下,其将不会转让于恒大地产的权益或就有关权益增设任何产权负担。自第二轮增资完成日期起至完成建议重组,第二轮投资者将不会更改其于恒大地产的直接或间接权益或进行将会对建议重组造成不利影响的任何行动。

  恒大集团于公告中表示,第二轮增资后,恒大集团于恒大地产的股权将由目前的86.84%摊薄至约73.88%。此外,该集团董事目前拟将增资所得款项用作偿还该集团的若干债务、发展未来项目及作为恒大集团的一般营运资金。

  至于恒大此次增资的原因,恒大集团表示,是去年10月3日,恒大地产、凯隆置业、深深房A及其控股股东深投控签署了《关于重组上市的合作协议》,深深房A拟以发行A股股份及/或支付现金的方式购买恒大地产100%股权。

  于建议重组完成后,凯隆置业将成为深深房的控股股东,而恒大集团将可透过建议重组项下拟进行的交易将恒大地产及其资产于深圳证券交易所A股市场上市。

  据观点地产新媒体此前报道,恒大地产于年初引入八家投资者实施了第一轮增资300亿。此轮增资完成后,两轮增资合计引入人民币700亿元资本金,进一步为深深房建议重组工作奠定基础。至此,恒大离回A又更近一步。

  在第一轮的9家战投企业的完全名单里,有4家有限合伙企业,包括中信聚恒(深圳)投资控股中心(有限合伙)、深圳市美投步阳投资合伙企业(有限合伙)、深圳市中融鼎兴投资合伙企业(有限合伙)和睿灿投资,另外5家是恒大地产在产业链的供应商,山东铁路发展基金有限公司、山东高速投资控股有限公司、广东唯美明珠投资有限公司、深圳市华建控股有限公司和广田投资有限公司。

  值得一提的是,睿灿投资是唯一出现在两轮注资名单中的股东。

  据观点地产新媒体翻查资料,成立于2016年11月29日的睿灿投资,注册资本100010万元。一个月后,发起人由华信瑞晟(苏州)资产管理有限公司变成上海华信资本投资有限公司。在2017年2月24日之前,中航信托股份也曾短暂持股,但最终变成上海华信资本、吴志雄、深圳凯尔汉湘实业和深圳前海建艺资本共同持有。凯尔汉湘持股59.9940%。

  (来源:观点地产网)

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