2月28日,中国恒大发布公告称,不排除未来将向恒大地产引入更多投资者,同时披露了此前引入300亿战略投资的用途。
120亿用来偿还债务
根据公告内容显示,恒大此前引入八家战投的300亿元将被用于三处。在增资完成后的12个月之内,其中的120亿元偿还恒大地产的债务,120亿元用于收购新项目,剩下的60亿元用于一般的营运资金。
公告同时提到,公司可因市场情况的变动调整其发展计划,因此可以相应调整及重新分配所得款项的用途。
自从恒大宣布要回归A股之后,在资本方面也开始了运作。
1月2日晚间,中国恒大发布公告称,2016年12月30日,旗下凯隆置业及恒大地产与投资者订立协议,8家战略投资者将合计出资300亿元取得恒大地产增资扩股后13.16%的股权。
恒大地产为中国恒大的间接全资附属公司,增资完成后,恒大地产将由凯隆置业持有约86.84%的股权。在8家战略投资者中,中信聚恒、广田投资、华建分别认购50亿元,分别持股2.19%。中融鼎兴、山东高速、睿灿投资、深圳美投、广东唯美分别认购30亿元,分别持股1.32%。
当时的公告就提到,此次引入的8家战略投资者为第一批投资者。
据投资协议条款,凯隆置业及恒大地产已向投资者承诺,恒大地产在2017年的净利润不少于243亿元,2018年的净利润不少于308亿元,2019年的净利润不少于337亿元。除此之外,恒大地产承诺将履行约定承诺期间每一年净利润的最少60%分派给其股东。
投资协议还规定,如果恒大地产与深深房的重组上市协议未能在2020年1月31日之前完成,战略投资者将有权力要求凯隆置业以原有投资成本回购所持股权,或者由凯隆置业无偿向战略投资者转让部分恒大地产股份,转让比例为战略投资者所持股份的50%。
根据投资条款协议,凯龙置业和恒大地产已经向投资者承诺,恒大地产在2017年、2018年和2019年三个财年的净利润将分别不得少于243亿元、308亿元和337亿元。
未偿还借款5652亿元
根据公告披露的最新数据显示,截至1月13日,恒大集团未偿还借款约为5652.57亿元。其中,向银行借款2614.36亿元,其他借款2280.91亿元,优先票据219.66亿元,中国企业债券为537.64亿元。
高负债一直是恒大在发展过程中面临的问题。
以中国恒大2016年中期业绩报告的数据模拟测算,截至2016年6月30日,其净负债率为92.97%。在恒大1月2日的公告中曾提到,其间接附属公司恒大地产与八家战略投资者签订增资协议,合共引入投资300亿人民币,增资完成后,八家战略投资者将持有恒大地产约13.16%股权,而恒大地产原股东凯隆置业的持股比例将下降至86.84%。新投资者的引入后,净负债率将由92.97%下降至大约65%的行业平均水平。
此外,恒大在2月27日晚间还发布了关于修订四笔票据契约条款的公告。
2月27日晚间,恒大宣布同意征求修订四笔票据契约条款。此处涉及的票据包括2018年到期的8.75%优先票据、2019年到期的7.80%优先票据、2019年到期的8.0%优先票据及2020年到期的12.0%优先票据。
恒大称,同意征求将使公司更灵活地优化其资本结构、开发新融资平台及寻求适合本公司业务发展策略的投资机会,包括促进建议重组。
(来源:澎湃新闻 记者:李晓青)
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