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美都能源日前披露的拟跨界竞购信达财险股权的方案，在14日晚收到上交所问询。上交所就美都能源本次竞拍可能存在资金不足、不符合竞拍资格、标的资产盈利能力不足等风险对公司展开追问。
资金与资格“够不够”
回溯资料，12月5日，美都能源发布重大资产购买报告，公司拟以自有现金参与信达财险的竞买，受让总股数12.3亿股，占信达财险总股本的41%。若并购成功，美都能源将对其实现实际控制，并将进入保险行业。
公司14日晚收到了上交所针对上述并购的问询函。问询函首先关注是收购资金不足的风险。重大资产购买报告书披露，按照信达财险的挂牌底价1.99元/股以及本次出售的总股数12.3亿股计算，本次购买资产的合计金额不低于24.5亿元。且公司将用自有现金一次性支付。然而，在美都能源多次进行股权和债券融资的背景下，截至2016年9月底，上市公司的货币资金余额也只有35.99亿元。显然，这些资金实际可用于支付本次交易的金额存在不确定性。
基于此，上交所要求公司披露可用于本次收购的金额是否不足、是否有筹资安排，若有筹资需定量分析筹资产生的财务费用及对公司经营业绩的影响。同时，请公司就本次收购资金不足的风险进行重大风险提示。
美都能源是否有竞买资格也被质疑。据重大资产购买报告书，本次受让方的资格需满足多个条件。比如，意向受让方应当充分了解保险行业的经营特点、业务规律和作为保险公司股东所应承担的责任和义务，知悉保险公司的经营管理状况和潜在风险等信息。反观美都能源的情况，公司主营原油及天然气的勘探、开发、生产和销售等，与保险行业关联较低。显然，公司的本次跨界转型及资源整合存在较大不确定性。对此，上交所请公司结合目前的保险行业运营经验、专业人才、客户资源储备等情况，具体分析公司是否符合竞拍资格，本次跨界并购的可行性，并充分提示风险。
进一步来看，上交所还指出，美都能源2016年6月曾因非公开发行与利润分配事项受到证监会责令整改的监管措施，是否符合“受让方无重大违法违规”的条件存在不确定性。 共2页 [1] [2] 下一页 美都能源一时“疏忽”或致79亿融资泡汤 搜索更多: 美都能源 |
