8年持续抗战,一直处于低调闷声发财的修图应用开发商美图公司,似乎等到了收获的季节。
12月15日,美图将在香港上市。12月8日,有消息称,已录得逾1倍超额认购,其招股价范围8.5-9.6港元。按上市后融资上限55亿港元计算,美图公司即将成为腾讯、阿里之后,国内近10年来登陆港股的第二大互联网公司,到底靠何支撑?面对“用户多、不赚钱”的现实困局,又将如何结束持续烧钱的现状?
拟融资55亿港元
虽然仍处于持续烧钱亏损状态,但美图公司却还是在今年8月第一次递交了招股书,拟登陆港股上市。
根据12月5日最后更新的招股说明书显示,美图宣布将于15日在香港上市,拟发行5.74亿股,每股发售价定在8.5-9.6港元,融资金额为48亿-55亿港元。
其中,针对国际投资者(包括基石投资者)的份额占九成,在港发售数量占一成,已募集至多55亿港元的资金。12月15日上市香港联交所,股份代号为(01357.HK)。
若此次按上限55亿港元计算,美图的估值达52亿美元。记者统计相关资料对比发现,美图公司此次港股上市的融资额,是继腾讯之后,在香港上市的第二大互联网公司,成为近10年来香港股市最大规模的科技IPO,美图公司备受瞩目。
公开资料显示,美图公司前身为蔡文胜、吴欣鸿2008年创建的厦门美图网科技有限公司,目前主要业务为研发图片及影片软件及产品,旗下有美图秀秀、美拍、美颜相机等软件以及美图手机等产品,旗下拥有数亿活跃用户。
招股说明书显示,美图创始人、执行董事兼董事长蔡文胜,美图CEO吴欣鸿在公司分别持股38.32%、15.51%,老虎基金、IDG资本、启明创投、华夏基金等投资机构分别持股10.95%、8.91%、7.65%和6.59%。
对于美图公司为何选择在香港上市,蔡文胜说,部分是因为深港通正式开始了,“在内地我们有许多的粉丝,我们不只希望他们用我们的产品,还希望他们成为我们的股东。”
对于美图公司此次公开募股的用途,美图公司表示主要是为了更好地发展智能手机在内的硬件产品。
12月9日,《华夏时报》记者以采访函的形式向美图公司媒体负责邮箱发送采访提纲,不过,截至发稿时,并没有接到该公司关于上市过程中的相关多个数据进行确认。 共2页 [1] [2] 下一页 美图IPO高估值难掩尴尬 亏损局面短期难以扭转 美图公司拟登陆港交所 业务结构单一引忧虑 美图现象级应用何以不盈利 商业模式画饼难充饥 美图:高流量下的营收迷思 颜值能否经济? 美图50亿美元高估值与无法盈利反差 是陷阱还是馅饼? 搜索更多: 美图 |