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“谁的万科”再添插足者 恒大入局渔利

  昨日,在几经“波折”之后,刚刚刷出房企单月销售纪录的恒大终于确认已拿下万科4.68%的股权。许家印以91.1亿元的“千金一掷”高调入局。

  从增持时点看,恒大此时建仓变相化解了宝能的“平仓”之险,似在出手相助;而另一方面,恒大与万科同场竞技多年,从“惺惺相惜”到相互扶助也并非绝无可能。

  或许唯一可以确定的是,此时入局的恒大因其产业背景而不会像安邦那样“无为而治”。当“谁的万科”进入最后一战,这位渔翁势必会蓄足所有的气力,准备撬开那最为“肥美”的落败者。

  低调建仓多时

  万科A昨日尾盘强势封板,高达371.3万手的成交量和69.83亿元的成交金额,都令市场颇感意外。

  昨日晚间,中国恒大(港股)和万科A先后发布公告证实,截至当天,中国恒大总计买入5.17亿股万科A股份,占万科总股本的4.68%,总计耗资高达91.1亿元。明确的表态令万科A昨日的异常走势终获答案。

  梳理恒大增持路径,缜密的设计安排已颇为明显。根据昨日披露信息可大致计算出,恒大增持万科A的均价约为17.62元每股,这一价格仅比万科A昨日最低价17.6元高两分钱。显然,早在前几日万科A股价低位震荡之时,恒大就已择机建仓。

  此外,昨日龙虎榜中,三家位于广州的营业部名列买入榜前三,合计买入金额高达22.17亿元,而恒大大本营所在地正是广州。考虑到若昨日加仓势必会提升成本线,而平摊之后恒大的持股均价仍只有17.62元,其前期买入成本之低由此可见。自复牌以来,万科A的最低价也仅16.74元每股,恒大在建仓时机的把握上称得上“炉火纯青”。

  变相利好宝能

  推波助澜者身份已明,可其大举入局的动机却尚不明确。

  无论动机如何,恒大此次出手,已经造成了宝能暂无“爆仓风险”的事实。这明显利好宝能、利空万科管理层的结果,即使并非恒大原本意愿,也可能对其后续“站队”造成影响。

  根据此前万科抛出的《关于提请查处钜盛华及其控制的相关资管计划违法违规行为的报告》(下称《报告》),万科A股价下跌已对宝能造成一定压力。《报告》显示,宝能用于增持万科A的资管计划均使用杠杆,资管计划平均持股成本18.89元每股,如按7%的利率加计融资成本,持仓成本约为19.83元每股。

  此后,有媒体报道称,宝能已对资管计划“泰信1号”补充保证金,这在一定程度上回应了万科方面的举报。简而言之,万科A股价如果持续低于17元,宝能将不得不追加保证金,如果资金断裂,其掌控万科的计划或将功亏一篑。

  现在,恒大的参与令万科A低迷多日的股价快速走强。昨日收盘时,万科A的收盘价19.67元足以令宝能方面“长舒一口气”。

  但对于以《报告》向监管层举报、并反复强调宝能“爆仓风险”的万科管理层来说,恒大的突袭却令其前期“巧打七寸”之法功亏一篑。在恒大尚未亮明敌友身份之时,这明显利好宝能的结果,或许会使万科管理层心存芥蒂。

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