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新华百货被疑推10亿量身定增 应对私募举牌“逼宫”
http://www.redsh.com 2015-06-01 红商网 发布稿件

  大股东物美控股被疑为定增推手;物美控股认购9成定增股份,举牌方也被邀参与定增,以避免其不断举牌

  5月底,偏安于西北的上市公司新华百货,因为一纸定增案成为资本市场的焦点。大股东认购9成股份、募投方向‘缺乏亮点’,这使此次定增疑为应对私募举牌“逼宫”而特意推出。

  定增将使大股东物美控股对新华百货持股比例由原来26.91%增至39.59%,与私募举牌方拉开差距。与此同时,不断举牌的“上海宝银”和“上海兆赢”也被邀请参与定增。这被认为是进两步退一步的策略,以避免上述两私募不断举牌。

  6月8日,这一定增预案将由股东大会审议。“也就是说后面还有股东大会和证监会两道关,如果定增案遭到否决,不排除私募将会再度增仓新华百货。”

  10亿定增疑为大股东量身定制

  5月22日晚,停牌二十多日的上市公司新华百货,发布了众人期待已久的复牌公告,宣布公司股票将于25日复牌。与此同时,新华百货发布了一则定增公告。

  公告称,新华百货拟以17.66元/股的发行价格,向公司控股股东物美控股集团有限公司、上海宝银、上海兆赢共计三名投资者非公开发行不超过5663万股,募集资金不超过10亿元。

  在定增案中提到的三家认购对象中,控股股东物美控股几乎包揽此次发行股数:物美拟以9.01亿元的出资额认购5103万股,这将占去发行股份数量的九成。照此计算,在此次非公开发行完成后,物美控股对新华百货的持股比例将由原来的26.91%增加至39.59%。增发案显示,发行完成后物美控股仍保持控股地位。预案显示,此次非公开发行股票完成后,发行对象(物美控股、上海宝银和上海兆赢)所认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让。

  定增公告披露后,5月25日,新华百货在复牌当日股价一字涨停。

  大股东包揽9成定增股份,这使本次定增被市场人士解读为“量身打造”,意在通过定增固权,抵御外部资本的继续举牌。

  公开信息显示,上海宝银和上海兆赢两家公司曾作为一致行动人,在这次发行前的4月14日首次联合举牌新华百货,4月28日再度发起举牌。新华百货曾公告披露,截至4月28日,两只基金累计持有新华百货2256万股,占总股本约10%。

  对照此前的举牌事件,大股东物美斥资9亿参与定增的举动,被认为是“固权(巩固自己权力)之计”。通过定增扩大股份占比,与步步紧逼的举牌方拉开差距。“防止举牌方进一步逼宫,威胁物美作为新华百货大股东的长期地位”。

  “不能这么说”,5月29日,新华百货董秘李宝生对新京报记者表示,大股东物美之所以以压倒性的出资比例参与此次定增,是“对公司发展长期看好”,出于“改善公司股权结构”的考虑,且“增强投资者信心”。

  “野蛮人”被邀入席

  在一位私募界人士看来,最“有趣”的不是大股东参与定增“固权”,而是公告中另外两家定增认购方的身份。

  据了解,此次新华百货定增案中提到的“上海宝银”和“上海兆赢”,同为上海私募界大佬崔军旗下的基金,也就是说,崔军实际为新华百货的第二大股东。而前文提到的新华百货遭遇的先后两次举牌,正是崔军所为。

  公开信息显示,上海宝银成立于2012年,注册资本为2000万元;上海兆赢成立于2014年10月,注册资本为2亿元。这两家公司的董事长和实际控制人都是崔军。

  根据新华百货已披露的公告,2015年4月14日,上海宝银和上海兆赢两家从二级市场购买公司A股普通股股票 11324805股,占去公司总股本的5.0191%;此后发起二度举牌,公告称,截至2015年4月28日,两家共持有新华百货A股普通股股票22563227股,占公司总股本的10.00004%。自此,“门口野蛮人”崔军通过举牌,成为新华百货的第二大股东。

  此次,两家公司各自出资4944.8万元认购新华百货280万股,合计认购560万股。

  假如新华百货定增的目的是为了大股东“固权”,那又为何邀“门口野蛮人”入席分食10%的“盛宴”?有分析认为,此举或为安抚资本的凶猛攻势,做出让步态度,以避免其不断举牌行动。

  “这不是很正常吗?”李宝生告诉新京报记者,“人家作为二股东,公司有必要考虑人家的意愿,二股东提出想要参与定增,也是希望能够参与到公司未来的经营发展中来,那我们(公司)根据整体的考虑,就给了他们一定的份额。这个都是讨论出来的。”

  有私募人士评论指出,按照目前的定增认购安排,物美通过定增后股份占比升至39.59%,而二股东也就是崔军的股份比例维持举牌后的10%不变,并未遭到稀释。“这个结果看似可以皆大欢喜,应该是双方经过谈判和博弈的。”

  不过,这一定增预案目前并没有形成最终定论。李宝生告诉记者,6月8日公司将召开股东大会对此预案进行投票表决,通过后将报送证监会审批。这意味着此次被认为“蹊跷”的定增仍有悬念。一位市场观察人士称,从崔军“又是频频举牌,又是参与定增”的决心来看,如果定增案遭到否决,不排除崔军再度通过二级市场增仓新华百货。

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