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2015年1月4日，停牌长达七个月之久的上市公司索芙特披露了一份非公开发行预案。公司拟募集51.2亿元收购杭州天夏科技集团有限公司 (以下简称天夏科技)100%股权以及补充天夏科技的流动资金。天夏科技主营业务是近几年热炒的“智慧城市”，此概念随即推动索芙特跑出四个涨停板。
这已经是近年来索芙特声称实施的第4次重组计划。某日化行业分析人士告诉记者，对于日化等主营业绩逐年溃败的索芙特来说，重组故事已经是其现阶段的唯一“亮点”。话音刚落，索芙特第四次重组计划再度出现“不祥之兆”：1月9日，索芙特意外停牌，公司发公告称，“非公开股票发行涉及事项需要进一步论证”。这意味着，关于智慧城市重组计划的不确定性大大增加，索芙特艰难重组之路恐将再添挫败。
涉足“智慧城市”引4涨停
2015年新年伊始，在重组“征途”上屡战屡败的上市公司索芙特，带着新的故事卷土重来。
1月4日晚，停牌7个多月的索芙特发布公告宣布推出定增预案。公告宣布，计划以6.03元/股的价格发行不超过8.49亿股，募集资金51.2亿元。其中，41.2亿元将用于收购天夏科技，剩余10亿元用于补充天夏科技流动资金。交易完成后，公司业务将拓展至智慧城市产业。
天夏科技的“智慧城市”概念，成为此次索芙特重组计划的唯一亮点。资料显示，天夏科技的主营业务是智慧城管、智慧公安、智慧交通等领域的软件平台开发和系统集成业务以及智慧城市“1+N”系列产品。“截至2014年9月30日，天夏科技参与了多个试点智慧城市建设，其中16个已经实施部分智慧城市建设业务。”据了解，天夏科技目前的盈利来源主要为软件产品销售和系统集成建设。
该重组公告一经发布，立即引发索芙特股价飙升，1月5日至8日，索芙特连续迎来4个涨停；1月9日午后，索芙特股价已创下公司自2008年4月以来的新高。
值得注意的是，根据公司公告中的收购金额，此次索芙特收购天夏科技的增值率约为2891.31%。如此高溢价引发市场疑问。“一个智慧城市概念价值不菲啊。”有投资者在论坛中感叹。对于高溢价的原因，公司的解释是“天夏科技以及其所处的智慧城市行业都处在高速发展期。”
针对此次重组计划，天夏科技做出了高业绩承诺。根据天夏科技方面的承诺，2015年、2016年和2017年，公司净利润将分别不低于3.1亿元、4.1亿元和5.2亿元。
然而，从公司过往业绩数据不难发现，天夏科技过去几年的盈利水准与未来几年的目标相比差距甚远。数据显示，2012年、2013年和2014年前三季度，天夏科技的营收分别为2411万元、9833万元、1.8亿元；其间净利润则分别为-738万元、3418万元、5622万元。
三次重组曾遭连续“悔婚”
值得注意的是，索芙特的重组故事已经讲过多次，之前的几次均是高调开始，最终以失败收场。“在之前的几次重组中，业绩不佳的索芙特都是以卖壳方的姿态出现的。”业内人士分析称。
自2010年起，索芙特开始为自己寻觅卖壳对象。当时，公司业绩已经初现颓势。2011年，索芙特大股东广西索芙特科技股份有限公司(索芙特科技)欲将其出售给广西日报传媒集团有限公司(广西传媒)，后者计划以其资产置换索芙特全部资产，不过该项计划因未取得政府部门批文而宣告搁浅。
2013年9月，索芙特开始将重组的注意力转移到旅游产业。筹划定增欲购买桂林广维文华旅游文化产业有限公司100%股权，广维的主要资产便是名噪一时的“印象刘三姐”文化艺术表演。不过，三个月的蜜月期后，索芙特遭遇刘三姐“悔婚”，这场众多股民翘首期待的姻缘未能如愿结成。
2014年5月26日，索芙特宣布重组停牌。当年9月底，宣布将以发行股份购买资产的方式，购买汤始公司和建华管桩集团持有的境内管桩业务。这次收购最终因为汤始公司的一份《关于终止重大资产重组事项的函》而宣告流产。
几次三番的重组败局后，索芙特成为资本市场著名的“重组困难户”。“每次都是给投资者一场空欢喜。”有股民在股吧抱怨说，“作为索芙特的投资者，盼重组已经盼太久了，不知道这次是什么结果。”
“市场普遍认为，注册制有望在2015年落地，在此之前，赶紧卖壳成为一些业绩不佳的公司的紧迫选择。”一位资本市场观察人士告诉记者，索芙特几次急于重组，或有这一压力的影响。 共2页 [1] [2] 下一页 多次重组未果 索芙特甩卖子公司“减负” 多次重组未果 索芙特甩卖子公司化解退市风险 汤始公司决定退出 索芙特第三次重组告吹 索芙特重组屡败急寻“拯救者”：重组屡战屡败 索芙特：摘帽之后重回日化主业 搜索更多: 索芙特 |
