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资料显示，常州德泽以货币出资469.2464万元，蒋国良以货币出资200万元，李月中以其经评估的实用新型专利“分体式膜生化反应装置”作价826万元出资。
招股资料强调，李月中用于增资的“分体式膜生化反应装置”实用新型专利为非职务发明。
该发明由李月中独立研发完成，早在其2001年博士毕业时已基本完成，不属于执行维尔利有限的工作任务。
维尔利有限也于2005年3月出具《非职务发明确认函》称，在完成该发明创造的过程中，李月中没有利用本公司的资金、设备、零部件、原材料或者不对外公开的技术资料等物质技术条件，因此并不构成在本公司工作期间的“职务发明”。
招股资料虽然用了大量篇幅对其“非职务发明”进行辩护，但实际情况却难以令人信服。
于2001年博士毕业时已完成专利研究设计的李月中，却在2005年5月才向国家知识产权局提出专利申请。国家知识产权局于2006年9月13日公告将该项专利授予李月中，此时距离李月中的专利发明时间已有五年之久。
“递交专利申请的时候，李月中已经身居要职。是公司专利还是个人专利，是职务发明还是非职务发明，此时就很难加以证明，招股材料提供的情况解释说服力并不强。”上述律师表示。
资料显示，2002年1月，李月中进入WWAG，任项目工程师、培训师，主要负责中国垃圾渗滤液处理市场开发和在华子公司的筹建。2003年维尔利有限成立，李月中便担任公司总经理。于2005年2月28日注册成立的常州德泽，其法定代表人也一直为李月中本人。目前，李月中为维尔利实际控制人。
冲击IPO前“对赌”终止
中风投进驻连番“失算”
值得关注的是，2008年底，维尔利曾与中国风险投资公司(下称“中风投”)签署对赌协议，并于2009年底终止。而已顺利上市的创业板公司东方财富(52.560,-1.03,-1.92%)和天晟新材也曾与投资方签署对赌协议，都在“上会”前夕清理。
一位保荐代表人向《第一财经日报》表示，签有对赌协议的发行人，只要在上报材料前不再存在继续有效的对赌协议，换句话说，对赌协议已经终止或者履行完毕，那就不构成上市障碍。
2008年12月，维尔利有限股东会作出决议，同意将注册资本由1700万元增至1995.31万元，新增注册资本295.31万元由新股东中风投以货币形式出资1000万元认购，每元新增注册资本的认购价格约为3.39元。
《增资协议书》的特别约定主要有四条。截至维尔利设立时，第一、第四款涉及的事项已经发生，并已按照《增资协议书》的约定执行。根据《增资协议书》之“合同变更、解除”条款的约定，在维尔利有限整体变更设立为股份有限公司时《增资协议书》自动解除，因而《增资协议书》中的其他特别约定已于2009年11月12日终止。
《增资协议书》第一项约定：“维尔利有限在2009年决议改制为股份有限公司，且自2008年1月1日至改制基准日期间，完成的累计经营性净利润合计高于2000万元，2008年度完成的经营性净利润不低于1000万元，则中风投认可的有资质的会计师事务所出具审计报告后30日内，中风投应向常州德泽无偿转让其所持维尔利有限总股本2%的股权。”
《协议书》第四项则约定，若维尔利有限2008年实现净利润达到承诺保底利润120%以上，则在进行2008 年度利润分配时，常州德泽可单独定向分配利润800万元，剩余利润分配常州德泽和中风投按照股权比例共同享有，且中风投只享有股权比例1/12的现金分红权。
招股书申报稿显示，维尔利有限2008年的净利润约为1222.65万。中风投“对赌”连番失败，于2009年10月将维尔利有限2%股权无偿转让给常州德泽，并损失了2008年100多万的现金分红。
然而，看似慷慨和“失意”的中风投却是个不折不扣的最大获益者。一位PE人士表示，这份对赌协议，很明确地表达了中风投的诉求，即获得上市的增值收益。而正是因为其增资的时点早，让其成为唯一一家锁定期为12个月的创投公司。
“其入股时价格仅为每股3.4元，而国信弘盛等后来者投资价已为每股7元多，且锁定期为36个月，对赌时失去的就不算什么了。”上述PE人士表示。 共2页 上一页 [1] [2] 银河证券H股IPO难掩资管短板 3款产品业绩排名倒数 传凡客创始高管王春焕将离职 IPO或遇阻 荣大快印借IPO核查发财 打印员指点投行申报材料 迪瑞医疗招股书难圆其说 IPO“圈钱”有术 外贸电商兰亭集势提交赴美IPO申请 搜索更多: IPO |
