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曙光股份在复函中称，该作价除考虑控股权溢价因素外，华泰汽车还综合考虑了曙光股份现有业务、品牌及技术研发能力、潜在协同效应以及同行业上市公司估值水平等因素。上市公司拥有较完整的整车生产经营资质，与华泰汽车构成产业协同性。
股权转让“难产”
按照之后双方签订的《股权转让协议书》，曙光集团分两次将手中持有的曙光股份的股权转让给华泰汽车，先将占曙光股份股本总额14.49%（约9800万股）的无限售流通股股票转让，待另外占股本总额6.78%（约4600万股）的股票限售期满后，再将其中的5.28%（约3600万股）股份转让给华泰汽车，并将剩余的1.5%股票的投票权委托给华泰汽车。
转让完成后，华泰汽车可获得曙光股份19.77%的股份和21.27%的投票权，成为第一大股东。同时曙光集团手中仅持有曙光股份1.5%的股票，不掌握任何投票权。交易于2017年5月获国防科工局和商务部通过，当年7月又获得了上交所的合规性确认。审批层面的障碍已经扫除。
但奇怪的是，实际操作中，华泰汽车有悖于合同约定的交易顺序，先受让了5.28%的股权，14.49%的股权变更历经数次推迟，至今没有实现转让。而曙光股份的公告对交易推迟的解释，先后也出现了几个不同版本。
股权转让的不断拖延，让曙光股份原定于今年4月的董事会、监事会换届被推迟，上交所不断发函询问。除了让投资者疑惑，其带来的更现实的问题是交易款项的安排应如何调整。
协议约定的付款过程是，华泰汽车先拿出3亿元履约保证金，存放于双方共同开立的监管账户中。转让经监管层通过后，华泰汽车再向账户支付17亿元。
同日，曙光集团从共管账户中提取7亿元用于解除质押股份。14.49%股权过户后两个工作日内，由共管账户向曙光集团支付13亿元，华泰汽车另行向曙光集团支付2.72亿元。至此，14.49%股权对应的股权转让价款全部支付完毕。
协议约定，剩余5.28%股权的转让价格另行商议，不低于23.21元每股。
曙光股份没有公告披露华泰汽车先受让5.28%股权的价格是多少，也没有披露过交易调整后，原定的付款计划如何执行。实际上，截至7月12日收盘，曙光股份的股价已经从9元左右滑落至5元左右。交易能否维持23.21元每股的高价，不得而知。
协议还约定了违约条款，如有违约，违约方每天都要承担高额的违约金。条款大意为，如华泰汽车单方终止协议，其3亿元履约保证金不予退回；曙光股份单方终止协议则支付双倍保证金6亿元。单方责任导致交易逾期的，责任方每天承担交易额万分之二的违约金。
经《华夏时报》记者计算，如以14.49%股权转让价款22.72亿元计算，单日违约金应为45.44万元。以上交所合规性确认时间计算，股权转让延迟已经超过350天，违约金总计近1.6亿元。
曙光股份没有披露过这笔巨额违约金该由谁承担。
7月12日记者分别联系了交易双方。曙光股份董秘办工作人员告诉本报记者，那涛去参加投资者集体接待日活动，并不在单位。记者拨打那涛手机未获接听，短信未获回复。华泰汽车高管卢文告诉记者，她已不负责对接媒体工作，建议记者拨打公司总机。另一高管裴旭没有接听记者电话，也未回复短信。
《华夏时报》记者 吕方锐 陈锋 北京报道 共2页 上一页 [1] [2] 曙光股份年底卖房产 近年盈利依赖卖资产或补贴 曙光股份涉嫌藏利润 多笔政府补助未确认收益 多笔政府补助未确认收益 曙光股份涉嫌藏利润 搜索更多: 曙光股份 |
