2月18日晚,春节前便开始停牌的中孚实业发布公告称,公司拟以4.46元/股的价格向控股股东河南豫联能源集团有限责任公司(豫联集团)定向增发不超过4.48亿股,募资总额不超过19.98亿元,全部用于偿还公司借款及补充公司流动资金。公司股票也将于2月19日复牌。
中孚实业在公告中表示,公司的电解铝工艺技术水平处于行业领先水平,煤电铝联营的优势突出,铝深加工品的产能也在有效提升之中,有一定的盈利能力。但近年来,受国际、国内宏观经济及行业调整等不利因素冲击,公司经营情况受到一定影响,同时,由于自有资金不足,各项业务开展均受到一定程度制约。为促进公司良好发展,公司拟通过本次定向发行偿还公司借款及补充流动资金,减轻公司财务压力,提高抗风险和持续经营能力。
资料显示,定向增发前,豫联集团持有中孚实业股份782,953,937股,占公司总股本的51.68%。截至2012年10月31日,豫联集团资产总额2,665,762万元,归属于母公司净资产为258,338万元;2012年1-10月营业收入为911,687万元,归属于母公司净利润为-20,993万元。
中孚实业称,通过本次非公开发行募集资金偿还公司借款,增加公司的流动资金,既能壮大公司的资本实力、改善资本结构、降低财务费用、提高盈利能力,又有助于公司各项业务的快速发展,增强公司的抗风险能力和持续经营能力。同时公司总资产和净资产均大幅增加,资产负债率大幅度下降,流动资金不足的现象得到缓解,公司的资本实力和抗风险能力将得到增强。
截止2012年9月30日,中孚实业的资产负债率(母公司)约为69.73%,资产负债率水平明显偏高。公司表示,本次非公开发行完成后,中孚实业的资产负债率将下降至合理区间,公司的财务费用也将因此大幅度减少,明显增强公司的盈利能力。(来源:证券日报-资本证券网 作者:王 峥)
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