广汇集团频繁质押股权融资
今年1月,几乎与广汇集团发行15亿短融券同时,广汇能源正通过中信银行发行10亿短期融资券。募集说明书表示,“拟将本期短期融资券募集资4亿元用于偿还公司银行贷款,从而进一步提高直接融资占比,优化公司融资结构、降低融资成本。”
虽然银行借款一直是广汇系最为重要的资金来源,但近两年来,自认为与银行关系甚好的广汇也在不断拓宽融资渠道,发债的频率也开始加快,广汇表示,“本公司筹资活动大部分以银行借款为主,融资渠道较为单一,发行公司债券,将部分募集资金偿还短期借款,可以拓宽融资渠道并对债务结构进行优化调整;另外银行借款融资成本不断提升,发行固定利率的公司债券,有利于公司锁定财务成本、避免由于利率波动带来的风险。”
据了解,广汇能源今年不超过138亿的融资计划也不全是来自于银行贷款,具体而言,2012年末广汇能源已获得20亿元短期融资券的发行额度;拟计划通过银行借款、票据融资、融资租赁、信托等方式融资106亿元;通过银行间债券市场或其他债务融资市场融资不超过12亿元。
相比广汇能源,广汇集团更加侧重信托融资,频繁将其持有的广汇能源股票进行质押融资,理财周报记者粗略统计,从2011年下半年至2012年中旬期间,广汇能源就发布了7份“股权质押”的公告。
广汇集团将所持股权先后质押给甘肃信托、陕国投、华融信托、西安信托、重庆信托、中信银行、兴业银行,直至2012年6月7日,广汇集团将持有广汇能源有限售条件的2.95亿股股权(占公司总股本的8.42%)质押给兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行时,已累计质押其持有广汇能源有限售条件的14.3亿股股权,占公司总股本的40.83%,而广汇集团总持股数为15.04亿股,占公司总股本的42.91%。
广汇集团本部2012年9月末借款余额60.6亿,涉及8家金融机构,其中就有4家信托公司,借款余额为26.7亿,分别为昆仑信托、长安信托、重庆信托和华融信托。
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