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标志着中国债市走向健康的“违约第一单”，可能很快将以对小投资者而言相当残酷的方式出现。
昨日，在深交所上市交易的企业债“11超日债”(112061.SZ)的发行人和保荐机构召集了2013年第一次债券持有人会议，结果不仅未能就解决偿债危机达成谅解，反闹得不欢而散。
据《第一财经日报》记者了解，在位于上海市奉贤区的会议现场，尽管“11超日债”的发行人上海超日太阳能科技股份有限公司(002506.SZ，下称“超日太阳”)和保荐机构中信建投证券股份有限公司(下称“中信建投”)试图让现场的近百名债券持有人及代理人相信，超日太阳有能力支付本息，并对一些质疑做了解释，但这些承诺和解释显然未能令债券持有人满意；而召集方终以“到场债权人持有债券数量不足总量50%”为由宣布会议无效，则更是无助于平息部分债券持有人的怒火。
此次谈判的破裂，恐将使2012年4月上市的10亿元“11超日债”进一步滑向无序违约的深渊。
谈判破裂
昨日上午，奉贤超日太阳厂区内外可谓“重兵把守”，除了众多超日公司员工外，中信建投也派遣了不少人马驻扎此地。本报记者抵达时，被自称会议筹备工作人员的一名男子以“有安排”为由拦在厂门外。超日太阳一名人员称，因前一天已与中信建投沟通，这次会议是对方借超日太阳的厂区来召开，因而所有安排都由该券商负责，他也无能为力。
据参与此次会议的债券持有人王先生向本报描述，在会议上，中信建投希望通过投票的方式获得债券持有人的授权，并与超日太阳再就扭亏及按期兑现发债承诺等进行交涉，但在场的债券持有人并不买账。
多名债券持有人向本报称，如该债券出现违约，中信建投应是主要责任人，希望证监会能够对此事介入调查。部分债券持有人甚至表示打算状告作为知名券商的中信建投。
“我们之所以购买这个债，一是冲着它有一个较高的利率(8.98%)和AA评级而来的，二是冲着那份债券募集说明书而来的。”一名投资者表示。
资料显示，“11超日债”是一只无担保债券。上市之初，评级公司鹏元资信为其评估的为AA级。很多债券持有人表示，之所以在无担保的情况下还会投资该债券，就是因为有AA的评级以及募集说明书中的“中信、广发银行8亿元授信”。
正是根据这些信息，一些投资者原本对该债券怀有信心，但2012年12月20日该债券突然停牌，并于12月28日披露的诸多利空消息，令他们目瞪口呆。
当日，超日太阳公告称，该公司董事长倪开禄在境外催收应收款项，辞去总经理职务由其女婿代任；公司有3.8亿元银行借款逾期；有3家供应商因货款清偿事项提起诉讼，涉及9000万元左右。
2012年12月27日，鹏元资信评估有限公司发布公告，将超日太阳的主体长期信用评级和11超日债评级分别由AA下调至AA-。
AA评级就这样突然变成了“垃圾”；而在会议现场，中信建投的工作人员表示，因为“行业问题”，广发和中信的授信已经“收回去了”。据债券持有人称，关于取消授信这件事，无论是超日太阳还是中信建投，此前都没有披露过任何信息。
超日太阳常务副总裁陶然对本报称，超日太阳偿债能力出现问题主要是在2012年10月、11月间，当时超日太阳一次性偿付了3.8亿元的资金给银行，但由于银行方面的信贷收权，超日太阳突然出现流动性问题，“原先只要在分行和支行审批的贷款，一下子收到了各银行总部，令我们措手不及。” 共2页 [1] [2] 下一页 超日太阳涉嫌信披违规遭立案调查 超日太阳去年预亏超9亿元 “戴帽”几成定局 12亿海外担保暂停 超日太阳天华阳光唱双簧？ 超日太阳能天华阳光唱双簧 联手骗国开行贷款 超日太阳能天华阳光唱双簧：联手骗国开行贷款 搜索更多: 超日 |
