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美国最大会员制连锁超市先卖黄金再卖铂金,“开市客效应”能否掀动铂金投资热浪?

  继去年在金条和银币的销售上大赚特赚之后,美国最大的会员制连锁超市Costco(开市客)近日宣布,再次扩展其贵金属产品线,推出一盎司的铂金条(Platinum bar)投资产品,售价为1089.99美金。这是Costco成立48年来首次销售铂金产品。

  过去的一年中,黄金价格涨幅高达42%,而铂金价格只上涨了约16%,但这家美国零售巨头在尝到每月2亿美元黄金销售额的甜头后,今年瞄准铂金投资品,期冀复制黄金条“上架秒空”的辉煌。

  在全球铂金需求旺盛且面临供应短缺,但价格波动大于黄金且贵金属价值被严重低估的复杂市场环境下,Costco能否以品牌影响力和独特的销售模式改变消费者的投资观念,使铂金与黄金一同成为投资新宠?Costco已经煽动了蝴蝶的翅膀,能否为处于相对价格底部的铂金创造出新投资需求,引发投资新热潮?

  黄金大赚后 

  48岁Costco首卖铂金条

  Costco在其贵金属产品线中新增铂金条的消息,之所以引发从CNBC(美国消费者新闻与商业频道)到彭博社、Market Watch(道琼斯旗下的新闻网站)、纽约邮报以及世界铂金投资协会(WPIC)等媒体和机构的报道和关注,是因为其在2023年夏天曾掀起一股“黄金购买潮”。

  2023年8月,Costco悄悄上线了金条。这款PAMP Suisse Lady Fortuna Veriscan金条,美国和加拿大的会员均可购买,推出后即“上架秒空”,连补货都经常在几小时内卖光。Costco的首席财务官理查德·加兰蒂 (Richard Galanti) 在去年的公司季度收益电话会议上表示,“金条的需求量很大,现在想要买到一块可能比较困难。”据富国银行(Wells Fargo)的分析,Costco每月黄金销售额高达2亿美金。随后,Costco还增加了银币产品,丰富贵金属产品线。

  继其去年推出金条并大获成功后,Costco计划继续丰富贵金属产品线,于近日宣布推出一盎司(约31克)的铂金条(Platinum bar)。这款售价为1089.99美金的铂金条由瑞士制造,正面为罗马幸运女神福尔图娜的形象,纯度达到999.5%,生产商已获得伦敦金银市场协会(LBMA)的“良好交付”认证。

  与去年的黄金销售策略相比,今年的铂金条销售有着更为严格的销售条款:虽然都是只向Costco会员在线上销售,但每个会员只能购买一次,最多不能超过五根(5盎司),而且销售范围仅限美国境内,但其网站显示纽约州和犹他州等地无法配送,且不支持退款。

  Costco为铂金条制定较黄金更严格的销售条款,并非人为制造商品短缺。铂金作为一种贵金属,除了用于珠宝外,还广泛应用于工业和科技领域,被称为“工业维生素”。世界铂金投资协会(WPIC)今年以来曾多次发布预测,全球铂金供应已连续两年进入短缺通道,但部分市场的投资需求却增长强劲。WPIC预测,2024年中国铂金的投资需求(包括硬币和金条)将达到7.8吨。市场分析人士认为,在这样的大背景下,Costco正努力把铂金的投资价值提升到与黄金和白银同样的地位。

  “Costco效应” 

  或推高铂金价格

  在Costco的定价体系下,铂金价格约为黄金的1/3,具有一定性价比。此前黄金产品的热销,也让市场和消费者对铂金等相对低价的贵金属未来需求有了期待。

  对于普通美国消费者,铂金作为财富储存手段的认可度不及黄金和白银,从实物投资需求占比看,黄金为28%,白银17%,铂金仅3%。据WPIC保守预测,富国银行估算Costco每月销售2亿美元黄金,根据当前的年初级供应数据,黄金市场是铂金市场的60倍,则每月铂金销售量约3000盎司,每年约3.6万盎司,约为南非一个小型矿井(年产约6万盎司)一半规模,难以改变供应不足现状。但在乐观预测下,假设每100位美国Costco会员有1人购买最大限额的5盎司铂金,相当于350万盎司,等同全球年汽车需求量;即使每1000名会员有1人购买则为35万盎司,足以影响市场平衡推高价格,同时引发供应、稀缺性及投资转向等问题。

  WPIC进一步分析到,2023年8月Costco卖黄金,当时价格1900美元/盎司,现上涨37%。铂金要达这一涨幅的1400美元/盎司,则需美国降息和中国刺激政策推动再通胀交易,带动工业和投资需求增长、汽车行业复苏以及中国消费者信心改善重启珠宝需求,且供应保持下降轨迹。

  业内分析人士认为,乐观预测下的大规模需求一旦实现,不仅会推高铂金价格,还可能引发一系列市场连锁反应,如供应紧张、相关产业调整等。同时,中国珠宝市场对铂金需求下降成为全球性的趋势,反映了消费者消费观念的变化和市场竞争的加剧。但同时,新的投资需求增长点可能会在一定程度上弥补珠宝市场需求的不足,如Costco在美国市场的销售举措可能会激发全球其他市场对铂金投资的关注,从而带动整体需求的提升。

  WPIC首席执行官特雷弗·雷蒙德(Trevor Raymond)评论说:“此举时机恰到好处,因为铂金的投资前景非常吸引人。与黄金相比,尽管铂金需求旺盛且面临供应短缺,它作为贵金属其价值当前是被低估的。” (来源:中国黄金报)

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