有着“股神”称号的沃伦·巴菲特大幅扩大了他领导下的伯克希尔哈撒韦 公司对于美国短期限国债持有量，且持仓规模比美联储的短期美债持有量还庞大。叠加巴菲特近期大幅削减头号重仓股苹果 公司(AAPL.US)近50%仓位，以及大规模减持美国银行 (BAC.US)持仓——持仓比例已大幅降至10%附近，基本上可以理解为这位投资传奇人物目前认为股市上几乎没有吸引人的机遇，而这一事实正在抑制人们对股票的买入热情。
近期的多个事实证明，巴菲特之所以长年来被投资者们尊称为“股神”自然是有原因的，巴菲特近期一系列“神仙操作”可谓完美避免了8月“黑色星期一”以及9月份美股首个交易日暴跌带来的巨额损失。
截至第二季度，巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦持有价值超过2300亿美元的短期限美债(持有期限在一年及以下)，并且这些短期限美债在第三季度因美联储降息预期升温以及全球避险资金涌入而获利颇丰，足以抵掉第三季度以来美股市场的任何大跌时间段且抵消后的获利规模仍然非常庞大。据联储8月披露的数据，联储持有的一年期及以下的美国国库券规模约为1953亿美元，不及巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦持有规模。
伯克希尔哈撒韦头号重仓股苹果虽然在第三季度偶尔出现大幅下行，但下跌幅度相比于英伟达等热门科技股来说要小得多，且市值高达三万亿美元的苹果第三季度逆势涨超5%，大幅跑赢标普500指数，其中7月和8月苹果累计涨幅接近10%，股神可谓“赚麻了”。这家由沃伦·巴菲特所领导的企业集团近期透露，它在第二季度卖出了所持有的这家科技巨头近一半的股份，其苹果持股规模截至第二季度价值大约为840亿美元，低于截至3月底的约1400亿美元。
巴菲特的另一重仓股美国银行在近日被他大举减持，近日披露的一份监管机构文件显示，巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司再次减持美国银行，出售价值约8.45亿美元股份，持股比例已降至11.4%。这家由巴菲特所领导的企业集团自7月以来已经在七轮减持中出售了价值超过60亿美元的这家美国第二大银行股票，并且美国银行股价在第二季度也因避险资金青睐而大幅跑赢标普500指数，“股神”可谓获利颇丰，并且其重仓的苹果也逆势实现收益，叠加近日短期美债暴涨带来的价差+利息的美债巨额收益，“股神”在众多机构投资者因“黑色星期一”以及9月首个美股交易日暴跌而折戟的第三季度可谓疯狂吸金。
毋庸置疑的是，已经93岁高龄的巴菲特正在回避风险。这位明星投资者在最近几个季度大幅增加了其控股公司伯克希尔哈撒韦的短期限美债持有量，并大规模出售股票。这位“奥马哈先知”因其数十年的文件业绩记录而受到全球投资者们密切关注。
8月初，总部位于内布拉斯加州的投资集团伯克希尔哈撒韦发布第二季度13F披露报告，主要焦点是巴菲特将其苹果持仓削减近一半，至大约4亿股。7 月份，他连续12个交易日内出售价值高达38亿美元的美国银行股票。金融服务公司 Edward Jones的分析师们“担心巴菲特操作对于市场和整个经济的前景”，并指出伯克希尔哈撒韦在货币市场证券中的头寸“令人难以置信”的增长。
在2024年的前六个月，该企业集团购买了期限一年及以下的美国政府短期美债，这些短债的期限从4周到52周不等，总金额略超2300亿美元。在之前的四年里，更常见的金额约为1000亿美元。在今年前六个月，伯克希尔哈撒韦出售了价值仅仅150亿美元的短期证券，同时有1200亿美元的债券到期，带来了可再投资的现金。相比之下，在2023年上半年，巴菲特积极处置了总额达400亿美元的短期美债以及其他固定收益证券。2022年，同期售出规模约为550亿美元。
现金储备处于创纪录水平
截至2024年6月30日，伯克希尔哈撒韦公司的现金和现金等价物达到该企业集团创纪录的2770亿美元，其中大部分为规模高达2346亿美元的短期限美债，1年及以下的短期限美债由于变现非常迅速，因此被纳入现金和现金等价物类别。
“股神”巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司大幅抛售所持苹果股份的行为，结合伯克希尔哈撒韦近日大幅卖出美国银行股份的操作以及大肆囤积短期限美债的操作，这一系列在美国高利率背景下囤积现金的行为被市场解读为“股神”似乎正押注于美国经济陷入低迷。
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