|
晨星公司最近的一份分析报告显示，“木头姐”凯蒂•伍德的方舟投资（Ark Invest）在过去10年里损失了约143亿美元的财富。
Ark Invest在2020年和2021年曾风靡一时，由于较低的利率及不断高涨的散户风险偏好，该公司集中押注的投机性较强的科技公司获得了巨大回报。
Ark的旗舰创新ETF（ARKK）在2020年飙升了近150%，这一卓越表现助推该基金资金流入急速飙升并接近历史峰值。
该公司在2020年和2021年吸引了近300亿美元的资产，不过，在随后的2022年熊市中，其旗舰基金暴跌67%，资产遭遇大幅缩水。
晨星公司的数据显示，ARKK ETF损失了71亿美元财富，而其专注于医疗保健的ARK Genomic ETF则损失了42亿美元财富。
过去10年里，在遭遇亏损的所有基金系列中，Ark Invest高居榜首，亏损更是排名第二公司的两倍多。
令人惊讶的是，方舟投资的巨额亏损发生在股市的有利时期。晨星分析师Amy Arnott称：“即使在普遍看涨的牛市，这些基金也让股东损失了价值。”
自2014年成立以来，ARKK ETF的总回报率为121.8%，不到纳斯达克100指数同期329.5%的一半。与此同时，ARKK ETF仍较历史高点下跌了71%。
尽管财富蒙受了巨大的损失，ARK Invest作为一家企业却做得很好。这家投资公司旗下的etf组合中仍有超过130亿美元的资产，这表明并非所有投资者都放弃了伍德的投资策略。
但在一个重视利润而非增长的投资领域，Ark Invest的投资策略何时才能再次为投资者带来回报仍模糊不清。
该公司目前持有的主要股票包括Coinbase（COIN.US）、特斯拉（TSLA.US）、Roku（ROKU.US）和Zoom视频通讯（ZM.US），这些公司在2024年的开局都较为艰难。
Arnott称，“基金行业最大的价值破坏者表明，即使在总体有利的市场环境下，也未必保证成功。他们还提供了一个有价值的案例研究，告诉我们如何不进行投资。”
来源：智通财经APP
红商网优质内容还将同步分发到公众号、视频号、头条号、西瓜抖音、网易号、搜狐号、企鹅号、百家号、好看视频、新浪微博等国内主力流量平台。
|
