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黄金:质疑比特币、理解比特币、成为比特币?

  来源:华尔街见闻  葛佳明

  关于比特币和黄金究竟谁能走的更远,分析师们已经“掐”起来了,而看好黄金的分析师也多是强调技术面的支撑位,很少提及黄金基本面优势。

  本周,黄金和比特币携手大涨成了市场津津乐道的话题。

  12月7日,比特币涨势再起,截至发稿涨幅达到了涨至近4.4万美元,逼近一年多新高,且市值已经超过了巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦公司。

  与此同时,金价也在本周刷新了历史新高,但其涨势似乎没有比特币坚挺,截至发稿现货黄金微涨0.24%,至2030美元,且以通胀调整后的价格计算,金价较1980年的高点仍有20%的差距。

  黄金和比特币,一个是风险资产,一个是避险资产,有分析师表示,两者同步上涨的根本原因为市场对美联储的降息预期升温,但同时突破高位可能只是巧合,而关于两者究竟谁能走的更远,分析师们已经“掐”起来了。

  有趣的是,看好黄金的分析师似乎与看好比特币的分析师一样,都是基于市场的乐观情绪以及黄金技术面的突破,并非从基本面出发,欧洲太平洋资本(Euro Pacific Capital)首席全球策略师Peter Schiff表示,黄金的亮眼表现得益于“市场的大量需求,且2000美元的水平是坚实的支撑位,不管美联储未来怎么走黄金都会走强”。

  “黄金粉”和“比特币粉”开始掐架

  对于比特币的上涨,业内人士认为,这是受投资者对美国不再加息的预判、美国证券交易所比特币基金即将获批,以及明年即将到来的比特币减半等多重市场乐观因素影响。

  数字资产基金ProChain Capital总裁兼联合创始人David Tawil表示,比特币的上涨主要是由美国证券交易委员会(SEC)可能很快批准直接投资加密货币的ETF的乐观情绪推动的,而不是宏观经济因素。

  且IG Australia Pty的市场分析师Tony Sycamore指出,突破40000美元这一关键点位后,比特币将继续上涨,技术图表形态指向42330美元为下一个值得关注的水平。

  望着黄金的亮眼涨幅被比特币盖住光芒,“黄金粉”高呼,属于黄金的牛市才刚刚开始,而市场看好黄金的主要原因似乎也出于其突破2000美元后市场的乐观情绪。

  Shiff认为最近几天虽然黄金价格出现了明显回落,但2000美元的水平是坚实的支撑位,不管美联储未来怎么走,黄金都会继续上涨:

  只要跌至2000美元以下,都会出现大量买盘。我认为我们已经扫清了障碍,巨大的涨幅即将到来。

  在美联储加息的时候,黄金都能升破2000美元,那么在当下美联储停止加息并即将降息的阶段,黄金的价格走势可以想象。

  与其以往一样,Shiff再次向比特币开炮:

  比特币的涨势是由“猖獗的投机”助长的。

  避险资产其实无法避险?

  德意志银行全球经济与主题研究负责人Jim Reid直言,虽然购买黄金可能看起来是对冲通胀的好方法,但实际上“只有在正确的时间购买”黄金才能真正对冲通胀,且从黄金中长期走势看,其涨幅落后于债券等传统风险资产:

  自1800年以来,黄金经通胀调整后的年回报率为0.32%。与国债的3.07%回报率和股票的6.83%回报率相比,这相当低。

  可以看出黄金表现不佳,作为一项投资,黄金可能让你感到有些失望。”

  而对于比特币来说,显然当前在一众利好消息的影响下,走势相当喜人,但谁也无法确认,当前比特币的走势是否已完全消化了利好消息,在消息落地后比特币是否会大跌,Nexo联合创始人兼管理合伙人Antoni Trenchev表示,比特币当前的上涨是否会成为一个“买谣言,卖消息的事件”:

  当前对于美国证券交易委员会(SEC)是否会在1月批准直接投资加密货币的ETF,还存在较大的不确定性,即使给予批准,也不能保证比特币会在此之后继续飙升。

  投资者有可能在消息落地时争相出逃,类似于2021年秋季批准比特币期货首个ETF时,价格迅速暴跌了87%。

  Trenchev还指出,比特币在经常会在突破关键点位后出现“大逆转”。

  与此同时,投资者对美联储降息预期的不断升温或许也会落空,尽管美联储可能已经结束了加息的周期,但这并不意味着它会很快降息。最近几周,包括美联储主席鲍威尔在内的许多美联储官员表示,现在讨论降息还为时过早。

  来源:华尔街见闻  葛佳明

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