赛道竞争
当前咖啡赛道竞争日趋激烈，价格战此起彼伏，门店规模被视为品牌业绩增长的首要助推器。
Tims天好中国财报中称，继续推进独特的加盟策略，拓展布局在经营上更灵活、高效的Tims Express（灵枫店）型，持续扩大品牌规模。该公司此前加盟策略包括“城市加盟”（即个体加盟商）与“KA加盟”（与企业合作）相结合。
但在拓店方面，目前已进入“万店”规模的瑞幸更有发言权。
持续迭代的加盟店模式，成为瑞幸拓店的有力工具。据了解，2021年至今，瑞幸已经推出了多个版本的招募计划。
2021年1月，瑞幸提出了新零售合作伙伴招募计划，首批开放了22个省份，将加盟目标放在三四线下沉市场。2022年12月的新一轮本招募计划又扩展了41个城市；2023年1月底，瑞幸又将招募范围延伸了80个城市。
与传统加盟模式相比，瑞幸采用的是0加盟费模式，不向加盟商收取加盟费，而是对月毛利润2万元以上的店铺阶梯式抽成。
为抢夺市场，2023年5月底，瑞幸更是启动了“带店加盟”的模式，意味着已经加盟了别的品牌，还没实现稳定经营，或运营状况不理想的投资者，可以重新选择瑞幸。
同时，瑞幸也不计划减缓扩张脚步，董事长郭谨一此前表示，瑞幸咖啡的门店规模还有很大的拓展空间。未来相当长一段时期，还会加快自营和联营门店的拓展速度。
而星巴克也在9月14日发布的2025中国战略愿景中，宣布重磅加码中国市场。计划在未来三年，以平均每9小时开出一家新门店的速度，新增开3000家门店，覆盖中国300个城市。至2025年，星巴克中国总门店数量将会达到9000家。
快速拓店下，瑞幸2023年第二季度实现总收入62.01亿元，同比增长88%。同时幸实现扭亏，归母净利润达10亿元。
同时期，星巴克在中国市场的营收为8.22亿美元（约合人民币59.6亿元）。
在门店规模之后，瑞幸又在营收上超越了星巴克（中国区）。
以收入构成来看，2023年二季度瑞幸自营门店收入为44.95亿元，同比增长85.2%；主打加盟的联营门店收入14.86亿元，同比增长了91.1%。
星巴克在国内仍然以直营为主，品牌投资开设门店，直接进行经营管理。虽然可以较好地把控产品质量，统一品牌形象，保持品牌的一致性，但扩张速度较慢，投资风险较高。
二者经营理念大有不同，星巴克致力于打造“第三空间”，门店环境和消费者休闲体验更具优势；瑞幸则采用20-30平方米的小店模式，主要以取餐和外卖为主。
对比来看，Tims旗舰店面积通常在200平方米左右，主要作为城市首家门店，扩大品牌影响力。标准主力店型面积在150平方米左右，在购物中心、社区、园区、写字楼宇都有分布。
此前国信证券相关研报称，Tims主要以旗舰店(金枫店)、标准店(红枫店)布局第三空间市场，同时通过Tims Go(捷枫店)满足即买即走的消费需求。
以业绩来看，Tims天好中国与头部咖啡品牌同样差距较大，二季度净收入约4.11亿元（5680万美元），同比增长129.7%；自营门店层面经调整后EBITDA为1824.4万元（250万美元），已连续四个季度为正；自营门店层面经调整后EBITDA利润率为5.0%，同比增长31.6个百分点。
据了解，此次Tims天好咖啡在推出的合伙人计划时提到，在供应链方面，建立的六个大仓、四个分仓的供应链网络可覆盖全国，保障门店及时新鲜的原材料供应。
国内咖啡赛道，一方面星巴克、Tims、COSTA等欧美连锁企业强势进入；另一方面，包括瑞幸、Manner、M Stand、%Arabica等本土新锐选手也开始崛起，日益呈现出新老品牌分庭抗礼的竞争格局。
来源：观点网 兰英杰
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