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美妆集合店市场规模
行业整体规模稳步增长，新型美妆集合店占比提升
美妆集合店渠道凭借多品牌经营、选址贴近消费者等优势，能够帮助合作品牌有效开拓市场。定位大众市场的屈臣氏和定位中高端市场的丝芙兰经过多年深耕逐渐成为国内传统美妆集合店渠道的主流，其在国内的连锁开店带动了传统美妆集合店市场规模的增长。2019年起，国内新型美妆集合店起步发展，以调色师、话梅为代表的创新品牌陆续涌现，对传统美妆集合店形成一定冲击。目前新型美妆集合店行业由萌芽期向稳定发展期过渡，2020年国内新型美妆集合店占整体美妆集合店市场规模7.6%，2023年其市场份额占比有望提升至15.8%，市场规模预期将达到130亿元。
美妆集合店行业图谱
美妆集合店行业较为分散，玩家众多
传统美妆集合店头部玩家主要包括美妆日化连锁品牌屈臣氏和专注欧美高端精选品牌及自有品牌的丝芙兰等。新型美妆集合店以KK集团旗下的调色师、名创优品旗下的WOWCOLOUR以及起源于线上的话梅为代表。调色师与WOWCOLOUR主打高性价比国内外美妆品牌，在全国各地开店数百家；话梅和黑洞主要销售海外大牌及小众品牌，定位高端，主要在一线及新一线城市开设临街大店。其他玩家的门店经营更具区域性、规模更小，且在品牌定位上各有差异，NOISYBeauty、东点西点等玩家从下沉市场切入赛道。
美妆集合店行业集中度
美妆集合店众多玩家采取差异化策略切入市场，行业趋于整合
美妆集合店行业玩家可按玩家背景、品牌定位和门店面积等维度进行划分。在玩家背景上，可分为独立新创品牌、零售品牌孵化及百货商场孵化，集团孵化的美妆集合店可能在资金、供应链等方面获得支持；在品牌定位和门店面积上，定位于高端小众的品牌门店主要为大型店，而定位于高性价比和下沉市场的玩家则以经营中型门店为主。行业格局上，传统美妆集合店行业发展较早，市场集中度较高，而新型美妆集合店仍处于百花齐放的高速发展时期，未来头部玩家有望通过行业整合逐步提升市场份额。
新型美妆集合店核心竞争要素
新型美妆集合店核心竞争优势体现在人、货、场三方面
新型美妆集合店为保持良性经营，提升差异化优势，需在“人”方面优化门店BA服务质量和专业程度，且要求管理团队在选品、开店等重要决策方面具备一定前瞻性。在“货”方面，新型美妆集合店需在品牌选择上最大程度匹配消费者需求偏好，并通过多样化的营销活动提升与消费者之间的交互性；提升供应链能力与质量，保证货品正规性的同时提升周转效率、把控库存水位。在“场”方面，新型美妆集合店通常选址于重点城市人流量密集的热门区域，同时注重交通便捷性和商圈内区位，如地铁层、扶梯或出入口附近最显眼的地方；门店内装修风格多具备较强设计感，同时通过对装饰和货架的定期调整提升对消费者的长期吸引力。
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美妆集合店未来趋势展望
新型美妆集合店长期挑战
长期盈利模式有待验证：低客单价、低坪效
在大规模扩张的同时，新型美妆集合店的长期盈利能力仍有待市场验证，其不确定性体现在多个方面：在客流规模上，新型美妆集合店凭借有设计感的门店装修及新奇的场景体验吸引了城市第一批年轻消费者前往打卡，但在新鲜感逐渐退潮之后，仍然需要门店发挥选品优势，以保持客流量的可持续性；在货盘结构上，门店或通过提升彩妆品类、小众品牌、独家代理品牌等高毛利产品占比优化门店模型，但能否将低毛利产品及小样吸引的客流转化为高毛利产品的购买力仍具不确定性；在费用支出上，新型美妆集合店为吸引客流、制造定位通常不计成本选址，为此投入的较高租金成本也是导致门店坪效低、难以盈利的主要原因之一。
线上、免税店等其他渠道的价格优势冲击
调研数据显示，选择在新型美妆集合店购物的消费者中，42.2%表示主要原因之一是新型美妆集合店的产品价格相对百货专柜、线上官方店等更便宜。相比除购物节、直播间有买赠优惠外很少打折的官方渠道，新型美妆集合店的价格在直观上的确具备一定优势。然而即使不考虑官方渠道小样赠送、积分兑换等活动，国内免税市场的崛起也对新型美妆集合店的价格优势产生一定冲击。以话梅HARMAY为例，30ml海蓝之谜精华乳霜的零售价为1292元，为官方价格的85折，而三亚国际免税城定价仅1180元；由于国际大牌在国内外定价差异较大，淘宝海淘代购店铺的定价多在800元上下。相比之下，新型美妆集合店的价格优势并不明显，难以长期吸引价格敏感的消费者光顾。
货源不透明，监管环境趋严将使产品持续供应面临不确定性
目前国内新型美妆集合店货源渠道主要包括：1）通过百货专柜大批量采购，通常可以获得部分价格折扣以及大量小样搭售；2）通过经销商或代理商采购，在行业发展过程中也形成了专门批发小样的商家；3）大型酒店二次销售，以洗护、香氛类产品为主；4）少部分美妆集合店获得品牌授权直接采购产品，一般以海外中小品牌以及国内中小品牌授权为主，大多数产品没有品牌直接授权。此外，部分新型美妆集合店将小样产品作为重要引流方式，存在货源不透明的问题。随着国家相关监管政策以及零售平台规范要求的出台，以小样为卖点的美妆集合店或将调整采购渠道，产品的持续供应存在一定不确定性。
新型美妆集合店未来趋势
大店模式运营机制更为健康
目前国内新型美妆集合店运营类型主要包括小店和大店模式。小店模式有利于前期扩展市场，但开店速度过快，部分门店选址商圈的客质与新型美妆集合店定位存在错位问题，尤其在品牌力建设和供应链管理能力有限的情况下，消费者粘性不足，影响门店销售及盈利能力，以致关店。相较而言，面积500平方米甚至1000平方米以上的大店选址通常为城市的地标式核心商圈，商圈自带高客流量，门店SKU丰富，购物场景设计体验感更优，门店坪效表现更好，不易关店。“一城一店”的大店模式将成为未来新型美妆集合店行业的重要发展方向。
品类及品牌结构趋向多元，优化货盘结构
国内新型美妆集合店早期产品布局多以彩妆为主，吸引消费者进店试妆，达到引流目的。但彩妆产品普遍使用周期长，消费频率低，影响产品复购。调研数据显示，仅有15.8%的用户表示在不同品类化妆品中购买彩妆的频次最高，而选择购买护肤品频次最高的用户占比高达60.1%。香水作为规模增长迅速的品类，国内需求逐步增加，获得新型美妆集合店选品策略的倾斜。新型美妆集合店将逐步调整品类结构，增加护肤品和香水产品占比。从品牌类型而言，新型美妆集合店对于国产新锐品牌和海外小众品牌的议价能力相对较强，毛利更高，将成为新型美妆集合店未来拓展方向。
来源：艾瑞咨询 共2页 上一页 [1] [2] 关注公号：redshcom 关注更多: 美妆集合店 |
