苹果近年来都以每年一座城市的速度缓慢地建立线下网络——更大量苹果的产品一贯以来都是通过授权经销商和线上销售的方式渗透进中国城市中;而小米之家则已经从2016年相对集中在一二线城市的门店体系,发展为渗透到196座城市的庞大门店网络。
与早年间快时尚的开店热潮不同的是,数码产品线下体验店的扩张与各品牌自身的生命周期高度相关,我们始终没有见到几个品牌同时处于高速展店期的时间段。
按照各个品牌当前进驻城市的规模和过去三年新进驻城市的数量,新一酱对纳入分析的108个品牌做了聚类分析,总结出4种类型:
A类品牌
聚焦在头部城市发展、扩张缓慢。比如苹果、特斯拉体验店等,它们进驻的城市总量大多在100座以内,每年新进驻的城市也都维持在个位数。
B类品牌
同样偏于聚焦头部城市发展,但处于快速扩张期,如优衣库、汉堡王等。由于一些品牌每年新进驻的城市数量可达10座以上,它们覆盖的城市规模也会更大一些,通常在100座到200座之间。
C类品牌
是那些已经在下沉市场稳定发展的品牌,肯德基、李宁等都属于这一类,它们覆盖的城市基本接近300座左右,很少再有需要新进驻的城市了。
D类品牌
目前只有小米一家,如前面提到的数据,它在三年时间内从一个关注头部城市的品牌发展为典型的下沉品牌,并且将城市拓展计划维持在较高水平。
新一酱在这里花了很大的篇幅来分析不同品牌的城市下沉策略和数据表现,最终的目的是要通过它们来衡量城市的商业发展阶段。
对于下沉市场来说,每个品牌的新进驻,是当地首店经济的标志事件;而城市里的“首店”品牌组合,也就是哪些品牌正在关注这个市场,能在一定程度上反映城市当前的商业能级。
这里需要指出的是,新一酱纳入城市商业数据库的这份品牌名单聚焦在全国范围而言,在各领域具备一定知名度和主流消费衡量价值的连锁品牌。它的初版成型于2013年,期间每年经历了一些修订,大体定位没有改变。
因此当我们在2019年用这份名单来计算各个城市的“首店品牌”时,绝大多数品牌的门店网络格局都已经进入到离开新一线城市开始进入更广阔的中国城市市场的阶段。
于是你可以在过去三年“首店”增加最多的城市名单上看到如下的结果:
它们大多是位于中西部地区的三四线城市,几乎都在最近三年引入了小米,以及大量聚焦头部并快速扩张的B类品牌。
在中国内地337座地级及以上城市中,共有153座城市在过去三年新增了3个以上首店品牌。
新一酱尝试将每个城市的“首店品牌”梳理出来,它们的结构与上图中首店最多的城市并不完全相同。
一些新一线城市也还有苹果、特斯拉或是凯悦、希尔顿等品牌的首店在最近三年才出现;部分四线城市在三年之类迎来了大量B类(聚焦头部城市、快速扩张型)品牌的首店;而另一些低线城市则更受重视下沉市场且增长缓慢的C类品牌关注。
再一次运用聚类算法,新一酱将这153个城市分成了3组,并总结了它们各自的特征:
a类城市
中包含了苏州、南京、长沙和宁波4座新一线城市,以及11座二线城市,这些城市在最近三年里仍有一些聚焦头部城市的品牌开出“首店”,属于这些品牌的补充拓展区域。
b类城市
是很多快速扩张型品牌最亲睐的区域。这一类别包含了71座城市,它们在过去三年平均有超过3家B类(聚焦头部城市、快速扩张型)品牌的首店开业。
c类城市
以五线城市为主,它们相比其他两类城市更多受到下沉品牌的关注,尤其是那些已经趋于成熟稳定的下沉品牌,但还没有明显进入那些处于快速扩张期的品牌的视线之中。
除了图中显示的代表城市,新一酱将各类城市的完整名单贴在下面。
如果你没有在其中找到自己的城市,那它要么是商业发展过于成熟,早在多年前就已经被这些主流品牌插上小红旗;要么就是最近三年的商业发展较为沉寂,没有或者很少有(≤2个)品牌将它纳入拓展策略中。
城市,近三年首店品牌数量(单位:个)
a类城市
聚焦头部城市型品牌的补充拓展区域
苏州市,3
南京市,3
长沙市,3
宁波市,3
厦门市,3
温州市,3
南宁市,7
泉州市,3
贵阳市,5
南昌市,5
南通市,3
徐州市,4
台州市,6
海口市,6
扬州市,3
汕头市,4
盐城市,7
镇江市,4
泰州市,6
乌鲁木齐市,3
唐山市,3
赣州市,4
廊坊市,4
芜湖市,7
桂林市,8
银川市,5
揭阳市,5
济宁市,6
绵阳市,6
连云港市,4
淄博市,5
宜昌市,4
柳州市,4
咸阳市,6
衡阳市,3
襄阳市,4
岳阳市,7
新乡市,3
鞍山市,3
安庆市,4
泰安市,3
南充市,3
衢州市,3
晋中市,9
锦州市,3
德阳市,3
张家口市,7
大同市,4
宝鸡市,5
泸州市,3
聊城市,6
滨州市,3
抚顺市,3
朔州市,3
b类城市
快速扩张型品牌最亲睐的市场
昆明市,4
哈尔滨市,4
金华市,3
嘉兴市,5
珠海市,3
绍兴市,3
湖州市,3
潍坊市,3
保定市,5
漳州市,3
湛江市,4
淮安市,5
上饶市,4
南阳市,3
沧州市,5
清远市,6
滁州市,4
荆州市,3
马鞍山市,5
秦皇岛市,3
南平市,3
吉林市,3
宿迁市,4
宜春市,4
大理白族自治州,3
延边朝鲜族自治州,4
景德镇市,3
北海市,6
东营市,3
阳江市,4
菏泽市,6
黔南布依族苗族自治州,7
宿州市,4
日照市,4
黄石市,3
许昌市,6
拉萨市,4
抚州市,3
曲靖市,3
齐齐哈尔市,4
邵阳市,5
孝感市,7
焦作市,4
德州市,3
平顶山市,4
盘锦市,4
渭南市,5
铜仁市,3
永州市,6
黄山市,3
宜宾市,4
丹东市,3
乐山市,5
吉安市,3
鄂尔多斯市,4
娄底市,4
六盘水市,3
安顺市,6
临汾市,4
赤峰市,5
葫芦岛市,3
钦州市,3
延安市,3
长治市,3
达州市,4
通化市,5
萍乡市,3
本溪市,3
铁岭市,4
迪庆藏族自治州,3
三门峡市,3
c类城市
下沉型品牌重点关注的新拓展区域
宁德市,3
信阳市,4
湘潭市,4
韶关市,3
汕尾市,5
保山市,4
咸宁市,3
普洱市,4
四平市,4
黔西南布依族苗族自治州,3
湘西土家族苗族自治州,4
文山壮族苗族自治州,3
松原市,4
广元市,4
凉山彝族自治州,4
遂宁市,3
广安市,3
白城市,3
雅安市,4
临沧市,5
林芝市,3
鹤岗市,3
张掖市,3
昌吉回族自治州,5
阿拉善盟,3
巴中市,4
武威市,5
资阳市,5
(来源:新一线城市研究所 沈从乐 )
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