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宝洁业绩再遭挑战,SK-II等美妆部门增长突然放缓

  在业绩逐渐回归正轨之际,宝洁集团最大的增长引擎美妆业务却突然减速。

  据宝洁昨日发布的2019财年第三季度最新财报,期内集团销售额同比增长1%至164.62亿美元,超过分析师预期,净利润则上涨9.2%至27.76亿美元。

图为宝洁第三财季业绩数据

  按部门分:

  美妆部门销售额增长4%至30.61亿美元,与去年同期10%的增幅相比大幅放缓,净利润增长13%至5.51亿美元,主要受以SK-II为主的高端美妆产品的推动;

  包括吉列品牌在内的男性护理部门销售额下滑8%至14.24亿美元,净利润上升3%至3.44亿美元,由于外汇波动影响,消费者更倾向于中档产品,包括剃须刀在内产品的销售额与去年同期持平;

  健康护理部门销售额增长9%至21.15亿美元,净利润上涨17%至3.58亿美元,主要受牙膏和牙刷产品的创新推动,以及发达国家口腔护理市场的强劲增长;

  织物及居家护理部门销售额增长2%至53.82亿美元,净利润大涨33%至8.47亿美元;

  婴儿、女性和家庭护理部门销售额下滑2%至43.57亿美元,净利润上涨21%至6.53亿美元,主要由于行业竞争激烈以及市场份额的萎缩。

  对于美妆部门业绩增速的减慢,宝洁首席财务官Jon Moeller在财报后的会议中解释道,期内对利润贡献最大的依然是美妆部门,销售表现不理想的主要是较为低端的产品,SK-II以及OLAY等品牌的高端产品深受中国消费者追捧,中国则是其高端美妆业务最活跃的市场。

  宝洁表示,SK-II能在中国这一竞争激烈的市场中脱颖而出,得益于其持续、前瞻性地从表面深入到内核以更加新颖前卫的核心概念将年轻化与产品结合,因此获得了消费者的价值认同。据时尚头条网数据监测,SK-II去年销售额增幅高达30%,已连续18个季度录得增长。

  OLAY同样在本季度录得显著提升。宝洁集团首席执行官David Taylor早前强调,OLAY和SK-II针对不同的皮肤护理细分领域,但宝洁正通过一系列措施将OLAY向高端地位靠拢,从2016年起削减中国区近千个业绩不佳的专柜,并相继关停6个偏低端的产品线,以集中资源完成产品从包装到品质的升级。

  据凯度消费者指数发布的《中国美妆最新市场趋势报告》,伴随着消费力高端化和消费者美妆行为的成熟,中国美妆市场保持双位数高速增长。其中,消费力高端化是市场的主要趋势,为整体市场增量贡献了超过82%。在美妆产品细分消费群体中,调查研究显示20至29岁的年轻女性已经成为美妆消费的主力军,尤其喜欢高端品牌,其中90后消费者买走了中国一半的高端化妆品。

  事实上,无论从销售占比或增长速度分析,宝洁集团的业务重心正逐渐从日常消费品向美妆转移。集团于1986年起先后花费690亿美元收购了旗下品牌包括潘婷、OLAY和沙宣的Richardson Vicks公司并首度进军美妆行业,一度收入达到230亿美元,成为仅次于欧莱雅的全球第二大美妆集团。

  不过,宝洁没有对品牌进行梯度划分的“打包式”收购行为很快成为业绩增长的拖累。2015年7月,意识到问题严重性的宝洁决心将旗下43个美妆品牌以125亿美元出售给Coty集团,以此加速其转型规划,同时以更谨慎地投资策略寻找新兴护肤品牌来填补集团在不同细分市场上的空白。

  在完成品牌矩阵精简后,宝洁集团开始全力发展利润更丰厚的高端美容产品。在过去一年中,宝洁先后收购了个人护理品牌Native、新西兰天然美妆品牌Snowberry和敏感肌肤修复品牌First Aid Beauty,有消息人士预计First Aid Beauty每年将为宝洁创造5000万美元的收入,而该品牌创始人Lilli Gordan指出First Aid Beauty有能力成为年收入10亿美元的国际化品牌。

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