1月16日，高鑫零售股价大幅拉升，截止发稿，涨8.08％，报9.23元。

　　今日，麦格理上调高鑫零售目标价四成，由10元升至14元，主要因为阿里后旗下淘宝中国已在1月12日完成全购，控制36.16％高鑫，变成第二大股东，该行认为这将令高鑫揭新的一页，评级“跑赢大市”。

　　麦格理上调对高鑫2018年盈利预测15％，以反映更高同店销售预测，以及不再受B2C业务亏损拖累。新目标价等同2018年EV/EBITDA的13.5倍，并认为零售业务变得更为清晣，可以享历史高估值。

　　该行最新估计，高鑫已确认关闭Feiniu.com的B2C业务，将透过O2O形式带来流量，可望减少4亿元人民币亏损，变相令2018年盈利有14％上升空间，Feiniu.com日后将专注B2B业务，相关业务估计在2017年占总收入约2-3％，高鑫希望将业务翻一番，将有利提高盈利。麦格理最新预测高鑫2017年赚29亿元人民币，2018年将升至33亿元人民币。

　　1月12日，高鑫零售公告称，中金公司代表要约人提出的要约于2018年1月12日下午四时截止。

　　至此，阿里巴巴入股并提要约收购高鑫零售全部完成，要约人与一致行动人士（此次收购入股的行动中一致行动人包括：要约人（阿里）、吉鑫、欧尚国际、Kofu和CGC）最终合共获得高鑫零售71.98％股份。

　　根据目前公开披露的股权架构，71.98％的占股比例中，51％为吉鑫控股有限公司持有，而欧尚集团仍为吉鑫公司的控股股东。

　　今年前三季度，高鑫零售实现收入790.30亿元，较上年同期的773.19亿增长2.2％；公司权益股东应占溢利23.15亿元，较上年同期的20.31亿增长14.0％。此外，毛利率也有0.2个百分点的小幅增长。

　　（来源：联商网）

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