继昨日万达宣布拟以632亿元向融创转让13个文旅项目和76个酒店后,今早融创中国发布公告,公告称,就目标项目公司和目标酒店资产合作订立框架协议,将在7月11日上午9时恢复股份买卖。根据融创今日公告,双方协商付款方式中第四笔付款方式为:万达通过指定银行向融创发放296亿元三年期贷款,随后融创向万达支付295.75亿最后一笔收购款。
公告显示,董事会欣然宣布,于二零一七年七月十日,融创房地产(本公司之间接全资附属公司,作为买方)与大连万达商业(作为卖方)订立框架协议,据此,买方同意收购,而卖方同意出售中国十三个文化旅游项目公司(即目标项目公司)91%的权益和七十六家城市酒店(即目标酒店资产)100%的权益,代价分别约为人民币295.75亿元和人民币335.9526亿元。因此,合作事项的总代价约为人民币631.7026亿元。
合作事项完成前,卖方持有目标项目公司100%的权益和目标酒店资产100%的权益。
合作事项完成后,买方将持有目标项目公司91%的权益和目标酒店资产100%的权益。卖方将继续持有目标项目公司9%的权益。
万达酒店发展昨日收涨46.55%,报0.85港元。
公告显示,融创中国在7月11日上午9时恢复股份买卖。
关于代价支付方面,融创公告称,合作事项的代价将按以下方式支付:
1. 框架协议签署当日,买方向卖方支付人民币2,500,000,000元(作为定金);
2. 二零一七年七月三十一日或之前,卖方应配合买方完成对目标项目公司和目标酒店资产的尽职调查,并且双方签署正式协议。正式协议签署后3日内,买方累计支付至合作事项总价款的20%,即人民币12,634,052,200元(‘第二笔付款’);
3. 正式协议签署后,卖方开始准备目标酒店资产转让过户前所需的所有手续,买方推动尽快取得股东在本公司股东大会的审批,并在90天内支付转让价款累计至人民币33,595,260,800元(‘第三笔付款’);及
4. 卖方收到第三笔付款后5个工作日,卖方通过指定银行向买方发放贷款人民币29,600,000,000元(期限为三年,利率为银行三年期贷款基准利率),买方收到该贷款后2日内,向卖方支付剩余对价人民币29,575,000,000元(‘第四笔付款’)。
关于交割方面,融创公告显示,合作事项须待本公司在本公司将予召开的股东特别大会上取得股东必要的批准后,方可交割。
卖方收到第三笔付款后30日内,将目标酒店资产过户给买方。卖方收到第四笔付款后5个工作日内,将目标项目公司的91%股权过户给买方。
(来源:腾讯证券)
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