物美控股集团有限公司（以下简称“物美控股”）2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）证券代码“112519”，证券简称“17物美01”，发行总额5亿元，票面利率5.5%，债券期限3年，附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，本次债券募集资金全部用于补充流动资金。

　　今年4月份，物美控股在发行公告中表示，已于2017年1月18日获得中国证券监督管理委员会《关于核准物美控股集团有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2017]137号）。本次债券分期发行，首期债券（以下简称“本期债券”）基础发行规模5亿元，可超额配售不超过15亿元，总规模不超过20亿元。债券简称：17物美01，债券代码：112519。

　　据公告信息，债券上市前，截止到2016年9月30日，母公司净资产为33.83亿元，资产负债率为79.37%，合并报表净资产为224.01亿元，合并报表的资产负债率为56.13%，资产负债率不高于70%；债券上市前，发行人最近三个会计年度(2013、2014、2015年度)实现的年均可分配利润为20.83亿元（合并报表中归属于母公司所有者的净利润），预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。且发行人预计2016年盈利，净利润为44.30亿元（未经审计）。

　　发行人在发行前的财务指标符合相关规定。本期债券募集的资金在扣除发行费用后，全部用于补充流动资金。本期债券兑付日为2020年4月26日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2019年4月26日。

　　发行债券是常见的一种公司筹集资金的方式，据公开信息显示，物美控股在2016年1月19日发行了10亿元366天期的2016年度第一期短期融资券。2015年8月13日，发行了2015年公司债券（第一期）（以下简称“15物美01”），“15物美01”发行规模15亿元，发行期限3年，扣除发行费用后的募集资金用于偿还银行借款10亿元，剩余补充营运资金。

　　8月25日发行了2015年公司债券（第一期）（以下简称“15物美02”），15物美02”发行规模15亿元，发行期限3年，扣除发行费用后的募集资金用于偿还银行借款14亿元，剩余补充营运资金。物美2015年发行了30亿元规模的债券，一大原因是2014年以14亿人民币收购百安居中国（B&Q China）70%的股权。

　　在本次收购交易中，物美控股将通过认购位于英国、持有百安居中国业务的B&Q CMW（后更名为CMW（UK））增发的140，000，000股新股，从而在交易完成后成为百安居中国的控股股东。

　　交易完成后，百安居中国的日常运营职能将主要由物美控股负责。物美控股在发行公告称表示，物美控股收购百安居中国未来面临着整合的风险，如果公司在完成收购之后不能及时形成足够的现金流入以满足收购后进行的一系列整合工作，则将阻碍公司的进一步发展。

　　（来源：北京商报 记者 邵蓝洁）

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