分析师看法存在分歧
UBS Group AG 分析师在一份报告中表示,考虑到零售业的整体环境,他们对 Nordstrom 获得融资的能力持谨慎态度。 他们举了电子产品零售商 Best Buy Co Inc(BBY.N)的创始人的例子,他在 2013年试图实现公司私有化,但是并没有成功,因为当时他无法筹集 25亿美元至30亿美元的债务融资。
其他分析师则认为,对于Nordstrom 来说私有化可能稍微容易一些。
零售咨询公司 J. Rogers Kniffen WWE 首席执行官 Jan Rogers Kniffen 表示:“Nordstrom不是那种高度依赖贷款的公司,他们有诸多房地产财产,所以他们完成私有化的可能性还比较高。
成立于 1901年,Nordstrom 在 1971年上市,定位高端百货,以其优质的客户服务而闻名。
Nordstrom 在美国40个州开设了 354家门店,其中包括 Nordstrom 全系品牌店和折扣连锁店 Nordstrom Rack。 该公司还在加拿大和波多黎各展开经营。
其他美国百货连锁的股份在 Nordstrom 试图私有化的消息传出后都有所上涨。
在周四早盘时,Dillard’s Inc的股价上涨6.3%,梅西百货上涨3.3%,Kohls Corp上涨1.3%。 不过随后都有所下滑。
家族与董事会纷纷成立专门小组
在向美国证券交易委员会提交的文件中,Nordstrom的 经营者表示,为私有化举措而组建的小组尚未正式提出申请。
小组成员包括主席 Emeritus Bruce Nordstrom,他的姐姐 Anne Gittinger,总裁 James Nordstrom 和联合总裁 Blake,Peter 和 Erik Nordstrom.。
小组成员共拥有该公司 31.2%的股份,表示不会将其股权出售给第三方或寻求其他交易。Gordon Haskett 表示,鉴于 Nordstrom 家族拥有的股权,实现私有化的几率会更高。 他说,Nordstrom 家族的所有权似乎可以满足杠杆收购交易的要求。
汤森路透数据显示,该集团公司中最大的股东是 Bruce Nordstrom,拥有 16.9%的流通股,其次是 Gittinger Nordstrom(拥有9.3%)。 Peter 和 Blake Nordstrom 拥有约1.7%的股份。
Nordstrom家族成员在一份备案文件中表示:“由于零售环境发生变化,该集团正在评估,从长期来看 Nordstrom 成为一家私人控股公司是否会获利更多。”
公司董事会组建的独立董事委员会表示,已与 Nordstrom 家族成员签订一份协议,在2019年1月31日之前,Nordstrom 家族不会采取某些行动。
委员会聘请了Centerview Partners为财务顾问,Sidley Austin为法律顾问。
Nordstrom家族聘请投资银行Moelis&Co(MC.N)担任财务顾问,Hogan Lovells担任法律顾问。
(来源:华丽志 作者:宋凡夫)
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