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2、提请投资者关注发行价格与网下投资者报价之间存在的差异，网下投资者报价情况详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上交所(www.sse.com.cn)的《青岛利群百货集团股份有限公司首次公开发行股票发行公告》。
3、本次发行定价遵循市场化定价原则，在初步询价阶段由网下投资者基于真实认购意愿报价，发行人与保荐机构(主承销商)根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、募集资金需求、承销风险等因素，协商确定本次发行价格。任何投资者如参与申购，均视为其已接受该发行价格;如对发行定价方法和发行价格有任何异议，建议不参与本次发行。
4、本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和保荐机构(主承销商)均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。
(六)按本次发行价格8.82元/股，发行数量17,600万股计算，预计募集资金总额为155,232万元，扣除发行费用5,517万元后，预计募集资金净额为149,715万元，不超过招股说明书披露的发行人本次募投项目拟使用募集资金投资额149,715万元。本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。
(七)本次发行申购，任一投资者只能选择网下或者网上一种方式进行申购，所有参与网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购;单个投资者只能使用一个合格账户进行申购，任何与上述规定相违背的申购均为无效申购。
(八)本次发行结束后，需经上交所批准后，方能在上交所公开挂牌交易。如果未能获得批准，本次发行股份将无法上市，发行人会按照发行价并加算银行同期存款利息返还给参与网上申购的投资者。
(九)发行人的所有股份均为可流通股份。本次发行前的股份有限售期，有关限售承诺及限售期安排详见招股意向书。上述股份限售安排系相关股东基于发行人治理需要及经营管理的稳定性，根据相关法律、法规做出的自愿承诺。
(十)请投资者关注风险，当出现以下情况时，发行人及保荐机构(主承销商)将协商采取中止发行措施：
1、网下申购后，有效报价的配售对象实际申购总量不足网下初始发行数量;
2、若网上申购不足，申购不足部分向网下回拨后，网下投资者未能足额申购的;
3、网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%;
4、发生其他特殊情况，发行人与保荐机构(主承销商)可协商决定中止发行;
5、中国证监会对证券发行承销过程实施事中事后监管，发现涉嫌违法违规或者存在异常情形的, 责令暂停或中止发行的。
如发生以上情形，发行人和保荐机构(主承销商)将中止发行并及时予以公告中止发行原因、后续安排等事宜。中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，经向中国证监会备案，发行人和保荐机构(主承销商)可择机重启发行。
(十一)本公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险，建议投资者充分深入了解证券市场的特点及蕴含的各项风险，理性评估自身风险承受能力，并根据自身经济实力和投资经验独立做出是否参与本次发行申购的决定。
（来源：证券时报） 共2页 上一页 [1] [2] 利群百货IPO首发申请获批 高比例分红回报股东 利群百货过会俩月未获上市批文 股权乱象引中小股东不满 利群百货上市路，打开商业资本市场新亮点 青岛利群百货IPO成功过会 拟在上交所主板上市 利群百货集中经营存风险 三年内遭17次处罚！ 搜索更多: 利群百货 |
