日化行业一直以来都像联军围城,宝洁、联合利华、欧莱雅把持着高、中、低端所有品项。它们凭借强大的资本实力,对中国本土日化企业进行围剿。
逆势之中,却有两个企业,凭借自身素质及对市场的把握,逐渐站稳脚跟,并形成反击之势。它们分别是纳爱斯和立白,2016年,两者年销售额均超过150亿元。虽无法撼动三大巨头,但也为本土日化找到了一片空间。
而在这两大企业的成长之中,其产品、渠道、营销策略等方面都有着相互模仿与争战的痕迹。
产品细分:蓝海导向VS用户导向
洗衣粉、洗衣皂、洗衣液……纳爱斯与立白主要发力的市场,都集中在洗化领域。虽然产品相似,打法却各有千秋。
纳爱斯:寻找蓝海
90年代初,中国推出“国退民进”,不少国企从企业经营中退去,从而引进大量外资,这也导致本土日化企业“集体阵亡”。曾轰动一时的熊猫洗衣粉,1994年被宝洁收购;活力28,1996年被德国美洁时收购。
相反,当时尚不出名的纳爱斯及时进行股份制改革,员工自己当家作主,迸发出了前所未有的活力。
首先,洗衣粉、洗衣皂领域,纳爱斯以“雕牌”打天下。当时洗化产品分裂割据,品牌地域性明显。在产品没有较大差别的情况下,纳爱斯以广告抢占消费者心智。雕牌系列下岗女工广告中,孩子那句“妈妈,我能帮你干活了”,曾温暖了不少人。这也使雕牌第一个跨出地域,成为全国性品牌。
其次,伢牙乐牙膏定位儿童市场,剥开口腔护理的洋葱。随着消费者物质文化需求的提升,雕牌品牌形象和产品设计已无法满足需求。于是,纳爱斯以口腔护理为突破口,推出“纳爱斯”品牌。其产品采用独具特色的透明膏体,给人以营养健康的感觉,迅速吸引了消费者的注意力。然而,当时牙膏市场竞争激烈,三巨头对成人牙膏市场已形成垄断。纳爱斯开始把眼光放在儿童市场,推出“伢牙乐”品牌,强调其富含VC。目前,伢牙乐牙膏年销售额在5亿元左右,是儿童牙膏市场第一品牌。
最后,随着洗衣液市场崛起,纳爱斯又及时推出超能洗衣液,以一句“超能女人用超能”抢占市场。经过多年耕耘,纳爱斯在中高端市场发展稳健,到2015年,其高附加值产品在产值中占比已达67%。与此同时,其销售额也突破190亿元,位居世界日化第五。
立白:贴近用户
1994年立白成立,此时洗化市场已逐步打开,立白顺应市场,逐渐呈后来居上之势。
当时正是洗衣粉、洗衣皂的时代,立白也顺市场需求推出相关产品,并满足用户个性化需求,创新地为洗衣粉增添香味。随着经济的发展,消费者消费观有所改变。曾以价格为导向的消费人群,开始注重健康,“害怕日化用品伤手、残留有毒”。于是,立白提出“不伤手的立白”概念,直捣洗衣粉市场。同期的立白洗洁精,也抓住消费者的心理,打出“不伤手,无残留”口号,迎合细分市场,取得了良好成绩。目前,立白洗洁精与雕牌洗洁精是洗洁精中公认的王者,而曾经的领导品牌白猫已不知去向。
在洗衣液品牌上,立白本着“不伤手”诉求的同时,升级为“洗护合一”。同时,其还采用双品牌策略,立白洗衣液外,还有“去渍霸”。由于“去渍霸”无法注册商标,后改名“好爸爸”,并邀请因《爸爸去哪儿》而爆红的黄磊及其女儿为代言人。
在牙膏市场上,立白就远落后于纳爱斯。相较于纳爱斯集团采用“纳爱斯”和“伢牙乐”两个品牌做牙膏,立白依然用“立白”这一品牌。2003年,尽管其花重金聘请因《还珠格格》大火的林心如为其宣传,依然无法改变消费者的排斥心理。因为人们用立白牙膏,就有一种把洗衣粉、洗洁精往嘴里倒的感觉。其后,立白收购了蓝天六必治以图东山再起,但毕竟这一品牌已经老化,谁也无法扭转消费者的淘汰。
点评:双方在洗发水领域没有特别建树。2006年立白收购了重庆奥妮,然而香港奥妮却表示其于2004年获得重庆奥妮20年使用权,并在当年11月把“香港奥妮”“百年润发”品牌卖给了纳爱斯。此后经历了6年官司。
而如今,无论是“奥妮”还是“百年润发”,在市场上都没有太好表现。
渠道抢占:经销商定强弱
终端是日化产品的重要渠道,纳爱斯对于终端不紧不慢,而立白对终端情有独钟。两者不一样的态度,也造就了不一样的结果。
纳爱斯:重用经销商
首先,纳爱斯积累了渠道势能。作为一个以洗衣粉、洗衣皂起家的企业,纳爱斯在渠道上拥有先天优势。无论是终端卖场、洗化CS店,还是夫妻店,纳爱斯产品都能及时铺货到位。这既保证了大卖场能够成为其重要渠道,又使其不会过于依赖大卖场。
目前大卖场费用高企,而纳爱斯凭借着多品项,保证了促销员人均产出较高,费用在公摊之下还算合理。当蓝月亮促销员,在终端卖场人均每月贡献不到2万元时,纳爱斯促销员却可以贡献4万元。
大卖场压账期、涨费用,企业恶性竞争,蓄意提高陈列费,终端对于日化企业来说,就像一台利润压榨机。而纳爱斯对于终端卖场,不抵抗也不顺从。终端进场,纳爱斯在资金上控制严格,与超市谈判进展缓慢,对超市的费用支持也十分有限。其分公司对经销商进入超市的费用,原则上不予支持。所以,经销商进货异常谨慎,凡涉及到终端产品则尽量少进,相反,他们把更多强势资源,用在流通渠道的把握上。这样的策略,虽然使得纳爱斯与消费者接触较少,但终究保证了企业利润。
与蓝月亮创始人罗秋平错误判断社区消费不同,纳爱斯董事长兼总裁庄启传却很冷静。稳固流通,终端不加大投入,把省下的费用投入到线上电商渠道。目前纳爱斯在线上洗护中也取得不错业绩,在“双十一”日化销售中位列第一。
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