1月17日晚间,永辉超市发布关于全资子公司拟受让达曼国际公司40%股权的公告。
根据公告,公司拟通过全资子公司永辉控股有限公司(下称“永辉控股”)参与贝恩资本集团旗下Bain Capital Asia Fund III, L.P.(贝恩亚洲三号基金,下称“BCA III”)的投资主体BC Eagle Holdings, L.P.(贝恩资本老鹰控股有限合伙,下称“BCE”)对美国公司Daymon Worldwide Inc.(达曼国际公司)的100%股权收购。
永辉控股拟与BCE 按40%、60%的持股比例在开曼设立Daymon Eagle GP Holdings Limited(达曼老鹰普通合伙人控股有限公司,下称“DE GP”)及 Daymon Eagle Holdings, L.P.(达曼老鹰控股有限合伙,简称“DE LP”;DE GP 作为 DE LP 的普通合伙人,同时永辉控股及BCE为DE LP 的有限合伙人),并通过DE LP 在美国全资设立的 BC DaymonCorporation(贝恩资本达曼公司,下称“BCD”)100%收购达曼公司。
上述100%股权收购交易总对价(含承担净负债)约4.13亿美元,其中永辉控股40%的持股比例的交易对价约为1.65亿美元,除境外银行贷款及其他类债工具融资外,永辉控股拟现金出资约0.94亿美元。
公告也表示,达曼国际是全球最大的零售商服务企业,在自有品牌开发、全球采购和零售端执行方面,具有专业能力和丰富经验。通过品牌开发、伽利略咨询、SAS、Omni,以及 Interactions五大子公司,达曼国际在全球51个国家服务了超过100 家零售企业,所服务的客户来自14 类零售渠道。达曼国际品牌开发事业部管理着来自1700个自有品牌的超过16.5万支SKU,且每年新开发的SKU数超过2万支;与全球8000家供应商具有合作关系,在自有品牌商品价格方面具有竞争力。
2016年5月31日,永辉曾与达曼国际签订《自有品牌服务协议》,就自有品牌的研发、供应商合作和营销等方面的服务内容、服务方式和支付方式等达成一致。根据协议,达曼国际将为永辉提供基于国际采购的自有品牌开发相关服务,其中包括:品牌设计、评估和管理,国际采购和促进与供应商的沟通,其他自有品牌开发和品类管理服务等内容。永辉计划在2016年实现食品用品部类自有品牌及进口商品销售人民币15亿元。
目前,中国零售企业的自有品牌仍处于起步阶段。永辉希望通过此次交易,借助股权合作的方式,进一步发展自有品牌业务及强化公司供应链能力。通过达曼国际所提供的全方位自有品牌研发服务及国际范围内的优质供应商合作,提升自有品牌研发水平,适应消费升级需求和顾客群体变化,开拓增量市场、增强消费者的品牌忠实度和线下粘性,同时作为供应链管理中的关键环节,有效提升企业竞争力。
另据永辉超市最新发布的2016年度业绩预告显示,公司预计2016年度实现营业收入492.22亿元左右,较上年同期增长16.79%左右;归属于上市公司股东的净利润12.42亿元,较上年同期增长105.23%左右。
2016年新开门店数79家(不含会员店)。2015年实现营业总收入421.45亿元,净利润6.00亿元,不含会员店业态新开门店62家。(来源:联商网 崔旭升)
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