百胜餐饮集团（纽约证券交易所代码：YUM）今天宣布与春华资本集团（下称“春华资本”）及蚂蚁金融服务集团（下称“蚂蚁金服”）达成协议，二者共同向百胜中国投资4.60亿美元，该项投资将与百胜餐饮集团与百胜中国的分拆同步进行。春华资本是一家总部设在中国的全球性私募股权公司。

　　百胜中国业务的分拆上市和春华资本及蚂蚁金服的投资预计将于2016年10月31日同步完成。之后，百胜中国将从2016年11月1日开始以独立公司身份在纽约证券交易所上市交易，代码为“YUMC”。

　　根据协议，春华资本和蚂蚁金服将分别向百胜中国投资4.10亿美元和5000万美元。每股价格以分拆完成后31至60天期间百胜中国股票的成交量加权平均价为基准，给予8%的折让，而最终股票数量（在设定的上下限范围内）则视乎该价格再做相应的调整。春华资本和蚂蚁金服还合共拥有两批可以在五年内行使的认股权，分别按120亿美元和150亿美元股本价值的行权价，每批收购百胜中国大约2%的普通股。

　　百胜餐饮集团还宣布，春华资本的创始人胡祖六将出任百胜中国董事会非执行董事长。在创建春华资本前，胡祖六曾担任高盛大中华区主席。

　　本次投资的完成取决于分拆的实现，并满足其它惯常交易的完成条件。

　　高盛担任百胜餐饮集团及百胜中国的财务顾问，Wachtell, Lipton, Rosen & Katz律师事务所担任法律顾问。PJT Partners担任百胜餐饮集团董事会的独立财务顾问。美国盛信律师事务所（Simpson Thacher & Bartlett LLP）和方达律师事务所担任春华资本和蚂蚁金服的法律顾问。

　　百胜中国介绍

　　分拆后，百胜中国将成为百胜餐饮集团在中国大陆的特许经营商，拥有肯德基、必胜客和塔可钟三大品牌的独家经营权。

　　肯德基和必胜客在中国上千座城市拥有7,200多家餐厅，2015年系统销售额超过80亿美元，税息折旧及摊销前利润约10亿美元。

　　百胜餐饮集团介绍

　　百胜餐饮集团总部设在美国肯塔基州路易斯维尔市，在全球140个国家和地区拥有近4.3万家餐厅。2015年百胜餐饮集团位列财富500强公司榜单第218位，收入超过130亿美元。公司旗下的餐厅品牌肯德基、必胜客和塔可钟分别是鸡肉、比萨和墨西哥餐品类的全球领导者。百胜餐饮集团平均每天在全球开设6家新餐厅。（来源: 网易财经）

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