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连发35个公告、定向增发230亿元人民币，格力电器（000651.SZ）与珠海银隆新能源有限公司的重组就这样拉开序幕。
8月18日晚间，格力宣布拟作价130亿元人民币收购珠海银隆100%股权。格力同时还增发100亿元人民币进行配套融资。而格力电器董事长董明珠更是自掏腰包近10亿元人民币参与了这场增发。
在收购珠海银隆背后，格力于8月18日晚间发布的2016年中报，再次证明了空调营收增长的后继乏力。董明珠看好的珠海银隆能承担起拉升格力业绩的重任么？
230亿的增发
为收购珠海银隆，格力进行了总额高达230亿元的定向增发。
其中130亿元是为了收购珠海银隆的全部资产。格力宣布拟以15.57元/股的价格向珠海银隆全体21名股东发行股份，以购买其持有的珠海银隆合计100%股权。今年2月停牌前，格力股票的价格为19.22元/股。
格力发布的公告显示，截至评估基准日2015年12月31日，珠海银隆100%的股权的评估值为129.66亿元。但因为在评估基准日后，珠海银隆又收到9000万投资款，因此总收购价为130亿元人民币。
这个价格可谓相当慷慨。公告显示，经过审计，珠海银隆的账面净资产约为38.78亿元。评估的增值率高达234.37%。
格力还将以同样价格，另外向8名特定投资者非公开发行股份募集不超过100亿元人民币。
这8名特定投资者包括格力集团、格力电器员工持股计划、银通投资集团、珠海拓金、珠海融腾、中信证券、孙国华以及招财鸿道。据记者了解，这其中多位投资者具有珠海背景，而自然人孙国华是珠海银通投资集团的法人代表。
其中，格力集团认购金额约为41.88亿元，数额最高。在定增完成后，其持股比例没有发生变化，依旧以18.22%的比例稳居大股东之位。
公告显示，这100亿元人民币的融资将全部用于珠海银隆的建设投资项目，其中包括河北银隆年产14.62 亿安时锂电池生产线项目、石家庄中博汽车有限公司搬迁改造扩能项目（二期）、河北银隆年产200MWh 储能模组生产基地建设项目、河北广通年产32000辆纯电动专用车改装生产基地建设项目，珠海银隆总部研发中心升级建设项目。
董明珠豪掷10亿
在这次定增中，董明珠持有的格力股份得到大幅增加。
公告显示，在格力电器员工持股计划中出资最高的董明珠，以近9.37亿元人民币的出资额，占到本次员工持股计划的39.52%。以两次增发完成后员工持股计划将持有2.04%的格力股份计算，董明珠新增加的格力股份将超过0.8%。
据记者了解，格力电器共有4700人参与了总额不超过23.8亿元人民币的员工持股计划，包括董明珠、常务副总裁黄辉、董事孟祥凯、副总裁望靖东等人在内的8名格力高管也位列在内。其中，8名高管的认购比例占员工持股计划的44.2%。
事实上，在新出炉的格力2016年半年报中，董明珠已经以0.74%的股份位列格力电器第十大股东。 共2页 [1] [2] 下一页 格力电器130亿收购银隆 欲破增利不增收局面 格力地产定增缩水 融资“补血”之道添堵 格力电器上半年净利润约64亿 同比增长11.92% 格力电器收购预案出炉 锂电池技术路线或现“三国杀” 格力电器上半年净利64亿 空调市场占有率全球第一 搜索更多: 格力 |
