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经过半年酝酿，格力电器(000651.SZ)8月18日晚终于公布了收购珠海银隆新能源有限公司(下称银隆)及相关定向增发的方案。格力电器将以130亿元全资收购银隆，并向银隆全体股东增发股份作为兑价，同时通过增发募集配套资金100亿元投向银隆。
格力电器18日晚公布的半年报显示，2016年上半年，格力电器营业收入仍微降1.85%至491.83亿元;净利润则保持增长势头，同比增长11.92%，至64.02亿元。收购银隆之后，格力电器将拓展至新能源电池和电动车的领域，营收有望重新进入增长轨道。
130亿收购银隆
经评估，银隆股东的全部权益价值为130.56亿元。各方一致同意，本次格力电器收购银隆的总价款为130亿元。
格力电器将向银隆的所有21名股东，定向发行股份，来支付本次收购的兑价。这21名银隆的股东包括广东银通投资控股集团有限公司、阳光人寿保险股份有限公司、华融致诚贰号(深圳)投资合伙企业(有限合伙)、东方邦信创业投资有限公司、珠海厚铭投资有限公司、北京普润立方股权投资中心(有限合伙)、杭州普润立方股权投资合伙企业(有限合伙)、北京巴士传媒股份有限公司、上海远著吉灿投资管理中心(有限合伙)、珠海红恺软件科技有限公司、北京普润立方壹号股权投资中心(有限合伙)、恒泰资本投资有限责任公司、珠海横琴永恒润企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、青岛金石灏汭投资有限公司、众业达新能源(上海)有限公司、陕西省现代能源创业投资基金有限公司、珠海横琴银峰投资企业(有限合伙)、珠海横琴银恒投资企业(有限合伙)、上海星淼投资中心(有限合伙)、上海敦承投资管理中心(有限合伙)和珠海横琴子弹企业管理咨询合伙企业(有限合伙)。
本次格力电器将新增发行股份约8.35亿股，发行价为定价基准日前二十个交易日公司股票均价的90%，即17.07元/股。考虑到2015年度利润分配方案已实施完毕，因此，本次新增发行股份的价格由17.07元/股调整为15.57元/股。
如最终经中国证监会核准的新增发行股份对应的对价金额少于130亿元，则因此导致发行对象就本次收购应取得的收购价款与实际取得的股份对价的差额部分由格力电器通过现金方式予以补足。
银隆的八名主要股东，包括广东银通投资控股集团有限公司、珠海厚铭投资有限公司、北京普润立方股权投资中心(有限合伙)、珠海红恺软件科技有限公司、北京普润立方壹号股权投资中心(有限合伙)、北京巴士传媒股份有限公司、珠海横琴银峰投资企业(有限合伙)和珠海横琴银恒投资企业(有限合伙)承诺：银隆在2016年、2017年和2018年的净利润分别不低于7.2亿元、10亿元和14亿元，否则将承担业绩补偿责任。
银隆实际净利润总额超过累计承诺净利润总额部分的20%(不超过本次收购价款的20%，含税)，将作为奖励以现金方式支付给本次收购完成后银隆在任的管理层人员，具体分配方式由银隆的董事会决议确定。
再配套融资100亿
格力电器在向上述21名特定对象发行股份购买银隆资产的同时，通过向不超过十名特定投资者非公开发行股份的方式进行配套融资。本次募集配套资金总额上限为100亿元，发行价格为15.57元/股，发行的股份数量上限约为6.4亿股。
本次募集配套资金的发行对象包括格力集团(格力电器的大股东)、格力电器的员工持股计划、广东银通投资控股集团有限公司和战略投资者，具体认购情况如下。 共2页 [1] [2] 下一页 格力电器上半年净利润约64亿 同比增长11.92% 格力电器收购预案出炉 锂电池技术路线或现“三国杀” 格力电器上半年净利64亿 空调市场占有率全球第一 格力电器上半年营收491.82亿 拟收购珠海银隆 格力电器拟吞下珠海银隆 意在电池而非汽车？ 搜索更多: 格力电器 |
