大悦城地产要甩卖旗下购物中心的股权了。8月18日,大悦城地产发布公告,同意出售而基金同意购买目标公司立运、熙安及锦星的49%股权。总代价为人民币92.89亿元( 受限于调整)。
据了解,大悦城在7月29日公告中已经披露,普通合伙人(本公司之全资附属公司)已成立基金,并与有限合伙人就基金订立有限合伙协议。上述三家公司资产包括北京西单大悦城、北京朝阳大悦城、上海大悦城、天津大悦城、北京中粮广场、中粮置地广场(旧称安定门项目)等。
另外,大悦城在公告中还提出,一旦发生退出事件,基金将有权向本公司发出书面通知,启动认购期权及新股东认购╱拖售期权。在收到通知后,公司将在120天之期限内决定是否行使认购期权,来购买基金所持目标公司的全部股份,价格则为该等股份的市场公允价值。
记者了解到,大悦城集团基金为一家由普通合伙人及有限合伙人在开曼群岛成立的获豁免有限合伙。基金为封闭式基金,其惟一目的为投资目标股份。基金之初始期限为7年,可由普通合伙人在获得所有有限合伙人同意之情况下延期一年。
基金的有限合伙人为Reco及恒悦富,其分别同意以不超逾人民币31.67亿及人民币63.33亿的等额美元之资本承担总额认购的基金权益。
Reco为GIC (Realty) Private Limited之间接全资附属公司,后者透过其全资附属公司亦分别拥有百驰有限公司45%已发行股本、悦诚(香港)有限公司48.04%已发行股本以及华铿有限公司49%的已发行股本,这些公司均为大悦城非全资附属公司。
2016年8月17日,GIC Private Limited持有大悦城1,108,732,000股普通股,约占公司已发行股本的约7.79%。而GIC (Realty) Private Limited及GIC Private Limited均由新加坡政府财政部全资拥有。
恒悦富为中国人寿保险股份有限公司全资附属公司,其股份于联交所(股份代号:2628)、上海证券交易所(股份代号:601628)及纽约证券交易所(股份代号:LFC)上市。中国人寿保险股份有限公司提供个人和团体人寿保险、年金合约、意外险和健康险等产品与服务。截至公告发布日期,实益拥有大悦城174,375,000股普通股,约占已发行股本的1.23%。
记者查阅年报发现,2015年全年,大悦城租金收入在53.7亿营收53.7亿40.7%。12个投资物业的租金收入达21.8亿元,同比增长9%。天津大悦城和沈阳大悦城去年租金涨幅均超过20%。截止2015年底,大悦城地产旗下有8个大悦城(北京西单、沈阳、朝阳、上海、天津、烟台、成都、杭州),其中7座已经开业,杭州大悦城也预计将于2017年底开业。
业界普遍认为,为了实现高速扩张,轻资产成了大悦城必须走的路。大悦城此前表示,出售的款项将用于继续拓展商业物业,作为一般营运资金及偿还负债,这将有助于改善公司的资本架构及支持未来的稳步发展。(来源:联商网 陈新生)
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