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二、投资标的基本情况
1．出资方式
本次参与增资的新股东均以货币方式出资，其中本公司以现金出资1673万元，自筹资金进行出资,原股东均放弃本次新增股份的优先认购权。
2．标的公司基本情况
合肥城市通卡股份有限公司成立于2007年11月，注册资本3000万元，主要负责合肥“城市一卡通”项目的开发、建设、运营和管理工作。截至2015年12月31日，通卡公司总资产18785.76万元，总负债17397.27万元，净资产1388.49万元；2015年度实现营业收入1434.17万元，净利润306.78万元。截至2016年2月29日，通卡公司总资产18271.75万元，总负债16609.96万元，净资产1661.80万元（以上数据经审计）；2016年1-2月实现营业收入408万元，净利润264万元。
为进一步加快和放大城市通卡公司的便民支付功能，获取全支付功能牌照，打通无障碍支付通道，同时，通过构建“账户通用、数据共享、需求全覆盖”的综合化、一体化市民卡服务体系，实现线上线下，互联互通，最终利用支付平台形成的大数据资源，输出个人征信、消费信贷等在内的多样化产品，打造“平台+应用+终端+内容”的完整产业链，服务市民生活。合肥市对通卡公司拟整合引入具有较强实力和广泛合作空间的新股东，鉴于公司在业务规模、客户基础、资金信誉等多方面突出优势，并且在预付卡业务、电商业务等方面可以深化合作，有利于相互促进、合作共赢，公司与通卡公司具有良好的合作基础和意愿。
3. 本次增资基本情况
根据安徽宝申资产评估有限公司出具的《合肥城市通卡股份有限公司净资产评估报告书》（皖宝评报字[2016]第005号），合肥城市通卡股份有限公司净资产在评估基准日2016年2月29日的评估价值为7,172.35万元。
交易各方根据以2016年2月29日为基准日的标的公司评估、审计情况，并参考标的公司历史业绩、市场地位、后续盈利能力等协商定价，本次增资价格以2016年2月29日为基准日通卡公司经评估的每股净资产值2.39元为基础，新老股东一致协商同意新股东按照2.39元/股进行增资，原股东均放弃本次新增股份的优先认购权。本次交易定价合理，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。增资完成后，通卡公司的注册资本调整为6500万股，然后对增资形成的资本公积进行转增，实施完成后，通卡公司总股本达到10000万股。本次增资前后股权结构如下：
4．未来业务发展方向
本次增资完成后，通卡公司将拓宽服务领域和行业，扩大发卡量和充值量，提高资金运作能力，并积极开展金融领域业务合作，着力加快业务拓展，为全体股东谋求投资回报，同时将积极申请金融支付牌照，为进一步跨行业、跨区域拓展应用领域创造条件，高效挖掘利用支付数据资源，发展与之相关的征信、精准营销、理财、金融信贷，供应链金融等增值服务，将支付从渠道端口升级为产品输出端口，最终形成增值服务和金融链延伸服务收入为主的未来新的核心盈利模式。
三、投资协议的主要内容
1.投资金额
投资各方按照前述出资金额履行出资义务，其中本公司以现金方式出资1673万元。
2.支付方式
投资各方应在协议生效之日起10个工作日内以货币资金方式一次性缴足出资额。
3.组织架构
增资完成后，新、老股东共同对通卡公司董事会、监事会作如下改组：
（1）董事会由 7名董事组成，设董事长、副董事长各1人，其中中银通支付商务有限公司委派 3 名董事，合肥兴泰金融控股（集团）有限公司、合肥兴泰股权投资管理有限公司共同委派1 名董事，合肥城市轨道交通有限公司委派 1 名董事，合肥公交集团有限公司委派1 名董事，本公司委派 1 名董事。董事长由合肥兴泰金融控股（集团）有限公司、合肥兴泰股权投资管理有限公司共同委派的董事担任，副董事长由中银通支付商务有限公司委派的董事担任。
监事会由3名监事组成，设监事长1人，其中合肥兴泰金融控股（集团）有限公司委派 1 名监事，中银通支付商务有限公司委派 1 名监事，职工监事1名。监事长由合肥兴泰金融控股（集团）有限公司委派的监事担任。股东各方按照上述约定委派各自人选，及时召开股东大会，组建新的董事会、监事会。
（2）公司实行董事会领导下的总经理负责制，公司设总经理1名，副总经理、总监若干名，财务负责人1名。总经理由中银通支付商务有限公司推荐，董事长提名，董事会决定聘任或者解聘；副总经理、总监由总经理提名，董事会决定聘任或者解聘；财务负责人由合肥市属企业股东推荐，总经理提名，董事会决定聘任或者解聘。
公告称：本次投资是公司加快转型、创新发展的重要举措，旨在进一步拓宽投资发展渠道，开辟新的经济增长点，有利于公司谋求新型投资收益；同时强化支付领域的投资与合作，提升经营质量和发展水平。但与此同时，当前支付领域竞争激烈，用户发展成本较高，如果未来通卡公司不能获取政府资源的大力支持和充足的客户规模，将相应制约项目发展和盈利。
除股权层面合作外，未来公司还将与通卡公司进行预付卡等方面业务合作，将通卡公司的发卡客户向公司旗下商超开放，最大限度发挥双方客户资源的叠加效应，促进公司扩销增效，支持和促进零售主业转型升级、发展壮大。 共2页 上一页 [1] [2] 合肥百大：全渠道打造零售大平台 合肥百大今年筹建跨境电商展销中心 合肥百大郑晓燕：将网购包装纳入限塑令执行范围 合肥百大董事长郑晓燕：卖场转型 涉足金融 合肥百大集团55周年庆 前三天销售突破1.5亿 搜索更多: 合肥百大 |
