万达集团旗下万达商业(03699.HK)私有化计划并未搁浅。5月30日午间,万达商业在港交所正式发布公告,宣布将与联合要约人有条件全面回购已发行的万达商业H股,回购价格为52.8港元每股,H股要约总代价为345亿港元。
52.8港元的要约价较万达商业3月30日公告“不会低于每H股48港元现金”的价格提高10%,较IPO定价48港元亦上浮10%,这一价格较停牌时的38.8港元高出逾36%。
公告方案显示,为此次H股要约成立的9家投资实体作为联合要约人,分别为WD Knight I、WD Knight II、WD Knight III、WD Knight IV、WD Knight V、WD Knight VIII、WD Knight IX、Red Fortune Global Limited及WD Knight X。其中WD Knight I、WD Knight II、WD Knight III及WD Knight X均为万达集团全资拥有。
其中,Red Fortune Global Limited的主要间接投资人包括上海国际集团、上汽投资、Bright Group及宝钢集团。
两家金融机构承诺为万达集团的此次私有化行动提供借款,其中招商银行承诺最高为WD Knight III公司提供90亿港元贷款,以支付联合要约人于H股要约项下不时应付款额的25%及相关费用和开支;CICC Hong Kong Finance (Cayman) Limited承诺最高为37.8亿港元的贷款融资的借款人。两项融资系在5月25日及26日刚刚签订。
万达商业的总股本高达45.27亿股,绝大部分并没有流通。公告公布时,万达商业已经发行约6.5亿股H股,占到公司总股本的14.4%。按照万达集团非公开的私有化项目书透披露,万达商业在退市满两年或2018年8月31日前未能够在A股上市,万达集团以每年12%的单利向境外投资人回购全部股权,以每年10%的单利向境内投资人回购全部股权。
按此公告,王健林将继续自己的回A征程,在稍早前,有外媒报道万达集团出于对大陆监管方面的担忧,重新考虑万达商业的私有化计划。
万达商业董事会秘书许勇在5月25日举办的2015年度股东周年大会上,谈到万达商业私有化和回归A股的相关内容称,万达商业回归A股仍将采用IPO的形式。“关于万达商业在A股上市的情况,目前正在排队,网上已经有充分的披露,具体的时间要看监管部门的时间表,这不是公司能控制的。”
万达商业5月30日下午恢复买卖,截至发稿,为每股48.85港元,下跌2.3%。
2014年12月23日万达商业在香港上市,曾创造2014年香港最大规模IPO纪录。当时发行6.52亿股,每股发行价48港元,募资金额达288亿港元。腾讯财经 (刘利平)
万达商业孤注一掷回A股 要约收购价上浮 意在私有化成功 万达商业拟较IPO溢价10%私有化 王健林坚持退H股回A股 万达商业将港股退市 王健林称不为私有化出一分钱 万达商业宣布以344.55亿港元总代价进行私有化 万达宣布万达商业私有化要约 定价较IPO上浮10% 搜索更多: 万达商业 |