据香港文汇报报道,零食股出现新霸王。内地零食商达利食品(3799)昨日举行投资推介会,招股文件显示,将集资84.71亿元至104.19亿元,若成功上市,将超越中国旺旺(0151)成为本港上市市值最大的零售食品股。集团拟发行16.94亿股股份,招股价介乎5元至6.15元,每手500股,连手续费每手入场费3,105.99元,将于下周二至周五(10日至13日)招股,并于11月20日挂牌。
以最低集资额计,达利仍赢一个马鼻。参照昨日收市价,中国旺旺市值约82.48亿元,康师傅(0322)更仅73.73亿元。两股股价均下挫,分别跌1.74%及2.28%,分别收报6.22元及12.86元。有出席投推会的投资者向本报表示对达利有兴趣,形容公司“增长很快、生产线很全”。
中央汇金认购9.5亿元人币
招股文件显示达利引入3名基础投资者,合共投资约22.13亿港元,相当于公开招股规模约四分之一。其中最大投资者为中央汇金旗下的JIC Dessert Laboratory,将认购9.5亿元人民币(约11.6亿港元)。另外私募基金Arisaig Asia 及Longbow Securities分别认购6,000万美元(约4.68亿港元)及7,500万美元(约5.85亿港元)股份。该股由美银美林及摩根士丹利联合保荐。
集团计划将是次上市集资所得的30%用於潜在收购,以增加产品种类、提升生产技术及研发能力、及拓展销售网络。20%资金将用于开发新产品,集团目前生产16款产品,研发中的产品有6项,预期今年至明年将推出5款至10款新产品。另外20%资金用以提升产能,主要投资在兴建辽宁沈阳的新厂房。其余用以加强销售及宣传,及作为日常营运资金。
马云王菲传入股中国创意
另外,据《汇港通讯》昨引述市场消息报道,阿里巴巴集团创办人马云及歌手王菲,或成为拟于创业板上市的中国创意基础投资者,而影星赵薇不但会入股,更有机会出任董事。
中国创意于今年5月向港交所(0388)递交上市申请,拟于创业板上市,保荐人为新源资本。公司于2002年成立,主要在内地从事制作电视及网络广播节目内容、活动筹办等,曾筹办中国电影金鸡奖颁奖礼及电影百花奖颁奖礼。其主要客户为广电总局电影卫星频道节目制作中心、网络广播服务公司等。
集一今挂牌暗盘升9.4%
今日上市的集一家居(1495)获超额认购16倍,合共认购约1.44亿股,公开认购中签率为100%。认购450万股的大户“顶头锤飞”共10张,中签率为23.6%。昨公布发售价为1.28元,贴近招股价下限。据辉立交易场资料显示,该股暗盘价收报1.4元,较招股定价1.28元,高9.4%或12仙,成交144万股。每手2000股不计手续费赚240元。
由于获大幅超额认购,根据招股章程,有1800万股国际发售股份将重新分配至香港公开发售,即总数增加至2700万股,占全球发行股数之30%。(腾讯证券)
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