为Victoria's Secret（维多利亚秘密，简称维秘）及Calvin Klein等品牌设计及制造内衣的维珍妮国际（控股）有限公司（2199.HK，下称维珍妮国际）于今天（9月24日）开始公开招股，最高募集资金达18.82亿港元。

　　根据招股文件，维珍妮国际此次IPO拟发行2.95亿股股份，其中90%为国际配售，10%为香港公开发售，招股区间为5.38港元至6.38港元。

　　接近交易的消息人士向财新记者透露，目前国际配售已获满额认购。维珍妮国际将于10月8日在港交所挂牌。

　　此次IPO引入两名基石投资者，分别为L（Overseas） Holdings LP（下称L Overseas）及天海国际控股有限公司，各认购1000万美元股份。其中，L Overseas的母公司为L Brands Inc. （下称L Brands），其旗下品牌包括Victoria's Secret、PINK、Bath & Body Works及Henri Bendel等品牌。

　　维珍妮国际主席洪游奕在香港发布会上表示，此次IPO的募集款项将用于增加生产能力，增建厂房，购买额外机器、提升研发能力以及偿还借款等，其中约7亿港元将用于兴建越南防海市的三间厂房。他指出，从成本方面来看，在越南建立工厂较内地的深圳厂房更具竞争力。

　　根据招股书数据，维珍妮国际2013、2014及2015财年的收入分别为29.03亿港元、38.02亿港元及41.92亿港元，其中2015年较去年同比上涨10.2%；三个财年的经调整年度溢利分别为1.13亿港元、2.08亿港元及3.35亿港元，其中，2015财年较去年同比上涨60.9%；三个财年的毛利率分别为21.6%、20.8%及23.4%。

　　招股书资料显示，维珍妮国际主要生产贴身内衣，其主要客户包括L Brands旗下 Victoria's Secret；Hanes Brands旗下Bali及Maidenform；PVH旗下Calvin Klein及Warner's等；运动产品品牌主要客户包括VSX；Adidas集团旗下Adidas及Reebok等。

　　摩根士丹利担任此次IPO的独家保荐人。（财新网 见习记者 杨砚文）

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