在资本市场上布局不断的永辉超市,又有大动作。
8月7日晚间,永辉超市(601933.SH)发布公告称,公司以非公开发行股票的形式,获得京东集团的战略投资。此次,永辉非公开发行的股票数约为7.18亿股,占到完成发行后公司总股本的15%。其中,京东集团共计认购约4.78亿股,占到完成发行后公司总股本的10%。
根据永辉超市的公告信息,此次认购的股票价格为9元/股。而京东集团透过京东邦能以及江苏圆周两间公司以等额数量,分别对永辉超市的股票进行认购,最终,京东集团在此次认购中共支付约43亿元。而永辉超市相关股东牛奶有限公司以及董事长张轩松等,都对此次非公开发行进行了认购。
此次认购完成发行后,永辉超市的股权结构将进一步发生变化。永辉超市实际控制人张轩松、张轩宁仍为公司控股股东,持股比例由31.94%下降至29.15%,而公司二股东牛奶有限公司持股比例未变仍为19.99%;此外,京东集团获得永辉超市10%股权,成为第三大股东。剩余部分,为其它股东持股。
针对战略入股永辉超市的原因,京东集团回应腾讯财经询问时表示,生鲜营收占永辉超市的40%多,永辉超市的生鲜业务很强,并且永辉还有300多家门店。对于京东来说,双方可以在线上线下O2O业务模式探索,并且,在物流合作等方面形成互补。
永辉方面则回应腾讯财经称,本次发行将促使公司与京东进行全方面业务合作后,双方相互融合和合作,O2O营运模式将得到进一步快速发展。通过合理布局线下零售渠道,丰富公司超市经营业态,进一步形成公司区域化门店集群规模优势、扩大区域市场占有率,为线上业务提供便利的线下体验及服务。
此外,永辉方面认为,线下卖场是线上业务的重要入口,线下连锁超市通过生鲜经营、体验式服务和增值服务,解决线上业务所需的线下基础,为线上业务快速发展提供重要支撑;同时线上业务通过大客流反哺支持线下业务。
对于永辉超市而言,此次非公开发行之后,公司将募集资金总额(含发行费用)共计约64.59亿元。对于募资用途,永辉超市方面表示,扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于投资连锁超市门店拓展、物流配送中心建设和生鲜冷链物流系统发展项目。
资料显示,永辉超市是国内重要的超市零售商,拥有较强的生鲜能力。2014财年,永辉超市实现收入人民币367 亿元(同比增长20.2%)、净利润人民币8.52 亿元(同比增长18.2%),符合业绩预告。从2015到2018年,永辉超市计划在北京、浙江、四川等地新开门店225家。
当日公布的京东集团二季度业绩报告显示,京东二季度实现净收入459亿元,同比增长61%。2015年第二季度净亏损为5.104亿元,净利润率为-1.1%。2015年第二季度非美国通用会计准则下净亏损为1570万元,净利润率为-0.03%。2015年第二季度交易总额达到1145亿元,同比增长82%。
而永辉超市董事长张轩松在回应腾讯财经问询时表示,“资本运作并不是目的,永辉超市希望将公司进一步做大做强。”
腾讯财经讯(丁磊)
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