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7月15日晚间，广州友谊(000987.SZ)公告，称公司非公开发行A股股票收购越秀集团旗下越秀金控一事目前正处于中国证监会审核阶段。收购完成后的广州友谊将形成“百货+金融”双主业的架构。
与去年年底公布的预案不同的是，此次广州友谊的修订案显示，公司非公开发行数量由不超过10.64亿元股调整为不超过11.24亿股，发行价格由每股9.40元调整为8.90元/股。
进军金融谋求多元化发展，或许与这家广东本土高端百货上市公司主业的颓势不无关系。广州友谊财报显示，自2013年第一季度至2015年第一季度，公司已经连续9个季度营收出现同比下滑。而在去年12月，由于亏损，广州友谊佛山店宣布暂停营业，还因此在今年5月被佛山店业主方提起诉讼。
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根据修订案显示，本次非公开发行股票募集资金总额为不超过100亿元，将用于购买广州越秀金融控股集团有限公司(简称“越秀金控”)100%股权，并向越秀金控增资用于补充广州证券营运资金。发行完成后，广州市国资委将持有广州友谊54.25%股份，持股比例较发行前进一步增加。
越秀金控作为广州市国资委旗下的金融控股型公司，直接控股广州证券、越秀租赁、越秀产投、广州担保和越秀小贷5家子公司。
产体量上看，此次广州友谊收购越秀金控为名副其实的“蛇吞象”。截至2014年9月30日，越秀金控(合并报表)总资产达429.8亿元，归属于母公司所有者权益合计为72.77亿元;而同期广州友谊总资产为32.62亿元，净资产20.85亿元。
作为越秀金控核心资产，2013年、2014年和2015年第一季度，广州证券分别实现营收8.88亿元、16.82亿元和7.62亿元;归属母公司所有者的净利润1.18亿元、5.30亿元和1.74亿元，业绩增速高于广州友谊。而若此次收购成功，广州证券也将借由广州友谊的平台实现曲线上市。
广州友谊董秘江国源告诉《第一财经日报》记者，此次定增完成后，广州友谊将形成“百货+金融”的双格局，公司原有的全部资产和负债将注入新成立的百货子公司，成为上市公司的全资子公司，继续由熟悉百货零售业务的团队管理，百货业务不会剥离。
而对于金融板块，广州友谊则表示，将以证券、租赁为核心，打造国内一流证券公司和融资租赁公司，同时将担保、小贷、产投形成特色，完善服务体系。在人员整合方面，广州友谊将在原有基础上，适当对上市公司董事会和管理层进行调整，吸纳越秀金控方面具有丰富金融行业运营管理经验的人员加入。 共2页 [1] [2] 下一页 广州友谊收购越秀金控正待审核 称百货业务不会剥离 广州友谊十天大促 时间延长 放宽购买对象 广州友谊已建成友谊网乐购等电商平台 未来加大O2O投入 广州友谊、广百有意涉足跨境电商 专家称销售额有限 广州友谊佛山店连亏3年欲撤退 业主维权索赔4425万 搜索更多: 广州友谊 越秀金控 |
