6月4日,万洲国际有限公司宣布将间接持有的康博菲尔食品37%股权,以现金3.54亿美元的价格出售给Alfa。此举的目的是改善公司财务基础及资本结构。
万洲国际是因为收购美国最大的猪肉企业史密斯菲尔德(Smithfield)而拥有康博菲尔股权的。康博菲尔部设在西班牙马德里,肉制品在欧洲国家及美国销售。截至2013年年底,康博菲尔食品的销售额及标准化EBITDA 分别为19.07亿欧元及1.46亿欧元。
2014年万洲国际与同行Sigma Alimentos S.A.de C.V.订立协议,联合收购康博菲尔普通股全部已发行股份。2014年年中收购完成后,Sigma拥有康博菲尔约61.3%股权,万洲国际则继续持有其37%股权,同年9月康博菲尔退市。
在解释为何出售康博菲尔股权时,史密斯菲尔德总裁及行政总裁C. Larry Pope表示,交易符合公司巩固财务状况、降低融资成本的战略计划;史密斯菲尔德致力于持续检讨公司的投资组合,并增加现金以支持长期优先发展事项。万洲国际主席兼行政总裁万隆也表示,交易将进一步巩固万洲国际的财务基础、改善资本结构。
2013年,收购史密斯菲尔德让万洲国际一跃成为全球最大猪肉食品企业,但也因此背负沉重财务负担。
在2013年9月完成收购史密斯菲尔德时,万洲国际贷款总额为79.62亿美元,2013年12月底,贷款总额为74.32亿美元。万洲国际在香港IPO所得款项净额,及公司2014年运营中产生的现金流量,被用于提前偿付银团定期贷款。2014年9月,万洲国际与12间银行完成再融资。新银团定期贷款年利率有所降低。
截止2014年12月底,万洲国际贷款总额为46.7亿美元,较去年同期减少27.62亿美元;拥有银行结余及现金9.78亿美元。
在出售康博菲尔股权后,万洲国际方面强调公司全球扩张战略仍保持不变。万隆表示,公司仍重视欧洲业务,将从现有业务发展中取得增长,并继续寻找策略收购的机会。目前,史密斯菲尔德的欧洲业务包括于波兰及罗马尼亚的养殖、肉类加工和肉制品业务。腾讯财经讯(李伟)
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