公告显示，该笔票据年利率为10.595%，期限为三年，认购人为渤海国际信托的受托人，而渤海国际信托仅为认购事项透过信托安排向认购人提供资金。

　　莱蒙国际表示，公司未曾或不会申请批准票据于联交所或任何其他证券交易所上市及买卖。认购事项将不会对现有股东的股权产生任何摊薄影响。

　　对于近期披露多项投资计划的莱蒙国际来说，资金无疑是亟需解决的一大任务，也因此，该公司本次发行票据集资也就变得不难理解。

　　据观点地产新媒体查阅资料显示，不久前的4月13日，莱蒙国际就去年收购英国物业25%股权一事订立补充协议。据此，TS买方(莱蒙国际间接全资附属公司)对占股25%的英国合资公司提供的股东贷款最高金额由不超过4880.5万港元修订为不超过6242.5万港元，增加1362万港元。

　　目前，英国合资公司旗下的Milliners Wharf项目和Middle wood locks项目仍处于待施工状态。除了英国的投资之外，莱蒙国际在业绩会上还表示，公司一直在研究澳大利亚和美国的项目，另有一些香港的项目在洽谈之中。

　　此外，在各大房企纷纷转型之际，莱蒙国际也在4月20日对外公布了启动海钓蓝海计划，推出中国首个互联网众筹的1000亩海洋牧场及国内首家专业级的海钓俱乐部，旗下的惠州水榭湾项目成为首个试水项目。

　　据悉，海洋地产是莱蒙国际推出的新业务之一。莱蒙国际副总裁丁向华透露，虽然现阶段莱蒙国际并没有向海洋产业转型的计划，但在未来3-5年，莱蒙国际希望成为成熟的海洋生活主题地产商，届时将围绕海产品、钓鱼用具等打造O2O式综合商场。

　　从上述动作不难看出，无论是境外投资项目，还是海钓蓝海计划，目前都处于启动阶段，正是需要资金推动发展的关键时期。而在目前海外融资环境逐渐改善的时期，发行票据不失为一个快速有效的筹粮途径。

　　莱蒙国际自身也指出，本次票据发行的所得款项净额(于扣除所有相关成本及开支后)估计将约为人民币9.69亿元，有关款项的其中一个用途是作为集团一般营运资金。

　　除用于公司正常营运外，莱蒙国际表示，本次发行票据集资的另一目的则是用于清偿集团的债务。

　　事实上，早在今年3月27日召开的2014全年业绩发布会上，莱蒙国际就已经表示会通过融资手段偿还债务。

　　彼时，莱蒙国际称，在公司154亿港元的债务中，大概有一半将会在一年内到期，而公司4亿现金中的很大一部分可在一年内随时用来还款。“随着融资市场状况的变化，我们可能会考虑用一些长期的债务置换短期的债务，未来会有这个部署。”

　　观点地产新媒体查阅莱蒙国际最新公布的一季度报告，该公司净负债比率由2014年12月31日约81.6%上升至2015年3月31日约93.8%。而现金及现金等值项目则由去年同期的63.75亿港元下降至29.79亿港元。

　　为此，在票据发行公告中，莱蒙国际董事会也不隐晦其对改善公司债务的需求。“认购事项为增强公司的财务状况提供了良好机遇。”
　　（观点地产网）

莱蒙国际一季度毛利率跌幅过半 净负债率升至93.8%

莱蒙国际海洋地产计划：将发起众筹首个海洋项目

莱蒙国际去年纯利润为9.22亿港元：同比减少28.2%

莱蒙国际陈风扬：不求很大只求做得更好

莱蒙国际首席运营官陈风扬：不求很大只求做得更好

搜索更多: 莱蒙国际