2015年1月，万科销售面积196万平米，同比升0.72%，环比降5.22%，销售金额232亿元，同比降16.06%，环比降7.27%。销售金额同比降幅略大，主要是因为2014年1月基数较高(许多2013年12月认购的部分在2014年1月集中签约，导致该月签约数据异常高)。1月新盘认购率在55%，回款率保持90%，延续自去年四季度以来较好水平。销售均价基本平稳。

　　审慎中的积极，把握土地市场投资机会

　　2015年1月，万科在上海、南京、杭州、扬州和徐州等地获取项目，合计建面177万平米，总地价71亿元，权益地价69亿元。结合去年12月的情况看，万科在土地市场的积极度开始提高，主要由于大部分开发商去年销售回款偏弱，土地市场竞争激烈程度下降。1月万科合作拿地较少，侧面也体现万科在近期土地投资态度的积极，不过整体原则还是审慎的。

　　事业合伙人继续增持凸显信心

　　盈安合伙认购的集合计划于2014年9月24日至2015年1月27日，继续增持万科A股股票1.35亿股，目前其持有万科A股股票4.94亿股，占公司最新总股本的4.48%，持股平均成本为9.87元/股。事业合伙人制度将强化经营管理团队与股东之间共同进退的关系，也凸显管理团队信心。

　　预计公司14、15年EPS分别为1.58、1.81元，维持“买入”评级公司2015年的开局符合预期，在保障规模增长的同时，更加注重销售回款，在房地产进入白银时代后，财务持续稳健将为万科带来更多的机会。轻资产运营模式和激励机制的完善将助力公司更好地发展。风险提示全国房地产市场销售恢复不及预期。(来自：研报广发证券)

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